SUSI Partners, attraverso il suo fondo azionario evergreen di punta SETF, ha acquisito una partecipazione di maggioranza nella neonata APAL, una società francese di sviluppo di energia pulita nata dalla fusione degli esperti sviluppatori francesi di energia eolica e solare 3N Développement (“3ND”) e L’Agence de Développement des ENR (“ADE”). Si veda qui il comunicato stampa. Con questa transazione, il Fondo stabilisce una presenza in un altro mercato centrale europeo pronto a espandere rapidamente le proprie capacità di generazione di energia rinnovabile. Unendo le capacità di due società di sviluppo esperte 3ND e ADE con l’esperienza finanziaria e il supporto fornito da SUSI, APAL cerca di affermarsi come produttore di energia indipendente continuando le sue attività di sviluppo per conto terzi a medio termine. Collettivamente, il gruppo ha finora originato e sta sviluppando oltre 800 MW di progetti eolici e solari fotovoltaici onshore su larga scala e ha il potenziale per espandersi in altri settori dell’universo dell’energia pulita come lo stoccaggio di energia delle batterie e il fotovoltaico solare sui tetti in futuro.
RCP Advisors, sponsor di fondi di fondi di fondi di private equity, fondi secondari e fondi di co-investimento focalizzati su acquisizioni del mercato medio-basso nordamericano, ha annunciato la chiusura definitiva di RCP Secondary Opportunity Fund IV (“RCP SOF IV” o ” Finanziare”). Si veda qui capedge. Il Fondo ha chiuso con circa 797 milioni di dollari di impegni aggregati, superando il suo obiettivo di 500 milioni di dollari. Il Fondo ha un’ampia base LP di investitori sia nuovi che esistenti, tra cui family office, persone facoltose, fondazioni, piani pensionistici pubblici e fondi di dotazione. “In un mercato di raccolta fondi difficile, la reazione positiva del mercato a RCP Secondary Opportunity Fund IV dimostra che il nostro focus differenziato sul mercato dei piccoli fondi di acquisizione è in sintonia con gli investitori”, afferma Jon Madorsky, Managing Partner e Co-Portfolio Manager. “La forte performance fino ad oggi dei nostri precedenti fondi secondari, così come l’opportunità unica di mercato, ci ha permesso di mantenere molti dei nostri LP esistenti e attrarre un elenco di nuovi investitori di alta qualità. Siamo soddisfatti di questo successo durante la fase di raccolta fondi e attendo con impazienza un periodo di investimento di successo per RCP SOF IV”, afferma Raj Patel, Partner e Co-Portfolio Manager.
Vitol, la più grande società indipendente di trading di energia a livello globale, e Riverstone Credit Partners (“RCP”), una piattaforma dedicata agli investimenti nel credito incentrata sull’energia e la transizione energetica, hanno annunciato oggi la costituzione di Valor Upstream Credit Partners, LP (“VCP” o “Finanziare”). Si veda qui il comunicato stampa. VCP cercherà di effettuare investimenti di credito strutturato nelle società petrolifere e del gas nordamericane. Il Fondo mirerà principalmente a opportunità di finanziamento basate su eventi incentrate sul rifinanziamento del debito, sul finanziamento di acquisizioni e sul capitale di sviluppo, fornendo alle aziende una soluzione flessibile per accelerare la crescita e promuovere il valore per gli azionisti. VCP sarà gestito da RCP, che ha una comprovata esperienza nell’investire con successo capitali lungo l’intera catena del valore dell’energia.
WindRose Health Investors, LLC (“WindRose”), una delle principali società di private equity focalizzate sulla sanità, ha chiuso il suo sesto fondo, WindRose Health Investors VI, LP (“Fondo VI”) con oltre 1,4 miliardi di dollari in impegni di socio accomandante e socio accomandatario. Il fondo ha chiuso al suo hard cap e ha superato significativamente la dimensione del suo fondo precedente di $ 705 milioni. Si veda qui il comunicato stampa. Da oltre 20 anni WindRose si concentra sugli investimenti in imprese che operano nel settore dei servizi della sanità. WindRose mira a investire in aziende che stanno migliorando la qualità e l’efficienza nel settore sanitario. Il Fondo VI continuerà a concentrarsi su questa strategia e cercherà di investire in sottosettori pronti a beneficiare dei più forti venti favorevoli del settore e in società che si differenziano offrendo soluzioni innovative e convenienti.
Alpine Investors (“Alpine”), una società di private equity certificata B Corp guidata da persone impegnata nella costruzione di società di software e servizi durature, ha annunciato il completamento della raccolta fondi per Alpine Investors IX (“Fondo IX”), raggiungendo l’hard cap del fondo di 4,5 miliardi di dollari in impegni di capitale per soci accomandanti. Si veda qui il comunicato stampa. La raccolta fondi per il Fondo IX è stata lanciata con un obiettivo di 3,75 miliardi di dollari ed è stata sottoscritta in eccesso. Il Fondo IX è il doppio delle dimensioni del precedente fondo di Alpine, Alpine Investors VIII, che è stato analogamente sottoscritto in eccesso e ha chiuso al suo limite massimo di 2,25 miliardi di dollari di impegni di soci accomandanti nell’agosto 2021. Il Fondo IX ha ricevuto impegni di soci accomandanti da una base diversificata di investitori di ritorno e nuovi investitori provenienti da Stati Uniti, Europa, Asia e Medio Oriente. Alpine prevede di investire il capitale del Fondo IX in acquisizioni di controllo di aziende di software e servizi con un valore aziendale totale fino a 1 miliardo di dollari e di concentrarsi su acquisizioni aggiuntive per investimenti in piattaforme ad alte prestazioni.
Welsh, Carson, Anderson & Stowe (“WCAS” o “Azienda”), una delle principali società di private equity focalizzata esclusivamente sui settori della sanità e della tecnologia, ha annunciato oggi di aver completato raccolta fondi per WCAS XIV, LP (“WCAS XIV” o il “Fondo”). Si veda qui il comunicato stampa. Il Fondo ha chiuso a oltre $ 5 miliardi di capitale totale, al di sopra sia del suo obiettivo sia del precedente fondo dell’azienda, WCAS XIII, LP, che ha chiuso a $ 4 miliardi. L’azienda ha affermato che WCAS XIV ha ricevuto un forte sostegno da investitori WCAS nuovi e di lunga data con un tasso di ricarico di soci accomandanti di circa il 95% e che i quattro maggiori investitori in WCAS XIV hanno aumentato il loro impegno di capitale di circa il 25% da WCAS XIII. Come nei fondi precedenti, i soci accomandatari dell’azienda rappresentano collettivamente uno dei maggiori investitori in WCAS XIV. Dalla fondazione di WCAS nel 1979, l’azienda ha raccolto oltre 31 miliardi di dollari di capitale impegnato e ha investito in oltre 95 aziende sanitarie e 110 tecnologiche. Come per i fondi precedenti, WCAS XIV cercherà di collaborare con team di gestione comprovati per acquisire società in crescita e generare valore attraverso miglioramenti operativi e iniziative di crescita organiche e strategiche di fusioni e acquisizioni.
Albion River LLC (“Albion”), una società di investimento privata con sede nell’area di Washington, DC focalizzata su prodotti e servizi per la difesa, ha annunciato di aver chiuso con successo un nuovo veicolo di investimento, Albion Platform Holdings LLC (“Platform Holdings”), con 400 milioni di dollari di impegni azionari. Si veda qui il comunicato stampa. Platform Holdings è stata costituita da Albion con l’intento di costruire un importante fornitore di difesa per supportare le missioni dei clienti militari statunitensi e alleati. Albion è guidato da Darren Farber, Mark Schneiderman e Christos Tsentas. I presidi di Albion hanno un track record decennale di investimenti insieme e hanno una vasta esperienza negli appalti e nelle politiche della difesa. Aviditi Advisors è stato consulente e agente di collocamento e Bryan Cave Leighton Paisner, LLP è stato consulente del fondo.
Cordillera Investment Partners, LP (“Cordillera”), una società di gestione degli investimenti che investe esclusivamente in attività di nicchia e non correlate, ha annunciato di aver completato la raccolta fondi per Cordillera Investment Fund III, LP (il “Fondo”) con 443 milioni di dollari di impegni da erogatori istituzionali. Si veda qui il comunicato stampa. È la più grande chiusura dell’azienda nei suoi quasi dieci anni di storia. Il Fondo sarà gestito dai tre co-manager partner dell’azienda Chris Heller, Ashley Marks e Agustin ‘Gus’ Araya. “Siamo grati per gli impegni che abbiamo ricevuto dai nostri LP nuovi ed esistenti per il nostro più grande fondo fino ad oggi, che rafforza l’interesse e la fiducia degli investitori nelle attività non correlate come un convincente diversificatore nei loro portafogli”
EHang Holdings Limited (EHang), la società cinese di piattaforme tecnologiche per veicoli aerei autonomi (AAV) quotata negli Stati Uniti, ha raccolto un totale di 23 milioni di dollari in collocamenti privati guidati dall’investitore strategico sudcoreano Lee Soo Man. Mercoledì EHwang ha dichiarato in una dichiarazione che l’azienda ha stipulato accordi di sottoscrizione di azioni con diversi investitori strategici. Si veda qui technode. Lee è un rinomato produttore musicale sudcoreano, imprenditore e fondatore di K-pop e SM Entertainment, una società di intrattenimento multinazionale sudcoreana quotata in KOSDAQ. Oltre al collocamento privato, EHang e Lee collaboreranno per guidare lo sviluppo del business della mobilità aerea urbana (UAM) nelle regioni dell’Asia del Pacifico sfruttando i punti di forza complementari di entrambi. I proventi lordi del collocamento saranno allocati da EHang per il capitale circolante e gli scopi aziendali generali, consentendo l’accelerazione dei piani strategici per il progresso tecnologico, lo sviluppo del business e le operazioni commerciali post-certificazione.
Carlyle Group Inc e Trustar Capital stanno pianificando di raccogliere 4 miliardi di dollari da fondi patrimoniali per acquistare parte delle loro quote nelle operazioni di McDonald’s Corp a Hong Kong e nella Cina continentale, si veda qui reuters. La mossa fornirebbe un’uscita parziale per le società di acquisizione dopo aver acquistato l’attività sei anni fa, secondo la notizia riportata da bloomberg mercoledì. citando persone che hanno familiarità con la questione. Bloomberg ha affermato che le società di private equity creeranno un nuovo veicolo per fornire un’uscita potenziale o parziale ad alcuni investitori esistenti che potrebbero consentire loro di raccogliere nuovi capitali.
North Branch Capital (“North Branch”) ha annunciato oggi la prima e ultima chiusura del suo secondo fondo sottoscritto in eccesso, North Branch Capital Fund II, L.P. e North Branch Capital Fund II Select, L.P. (collettivamente, il “Fondo” o “Fondo II”). Dopo un processo di raccolta fondi durato tre mesi, il Fondo ha accettato 213 milioni di dollari di sottoscrizioni totali, superando l’obiettivo di 200 milioni di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. North Branch ha ricevuto impegni da un rispettato gruppo di soci accomandanti, incluso un forte sostegno da parte degli investitori del Fondo I esistenti. I soci accomandanti del Fondo II includono compagnie assicurative, fondi di fondi, family office, fondazioni di beneficenza, dotazioni universitarie e persone con un patrimonio netto elevato. È importante sottolineare che ogni partner e dipendente di North Branch ha assunto impegni nei confronti del Fondo insieme a questi soci accomandanti. Dalla sua fondazione nell’aprile 2014, North Branch ha concluso 11 investimenti in piattaforme e 25 acquisizioni di componenti aggiuntivi. North Branch ha anche chiuso con successo tre investimenti.