Ascend Performance Materials, produttore integrato di resina poliammidica 66 (PA 66) controllato dal fondo Usa Sk Capital Partners, ha siglato l’accordo per acquisire il 100% di Poliblend e di Esseti Plast Gd dal Gruppo D’Ottavio (si veda qui il comunicato stampa). L’acquisizione, che dovrebbe chiudersi nel secondo trimestre di quest’anno, comprende: un impianto di produzione a Mozzate (Como), che è anche la sede del gruppo D’Ottavio; il portafoglio masterbatch di Esseti Plast GD; infine il portafoglio di tecnopolimeri di Poliblend.
Giancarlo D’Ottavio, presidente di Poliblend, continuerà a gestirne l’attività e si unirà al management europeo di Ascend. BonelliErede e Latham & Watkins hanno agito come advisor legali nella transazione rispettivamente per il venditore e per l’acquirente. Deloitte Financial Advisory è stato l’advisor finanziario sell-side per il Gruppo D’Ottavio.
Poliblend ed Esseti Plast, fondate nel 1999, offrono servizi di compounding e produzione di masterbatch colorati e di additivi speciali. Le due aziende nel 2018 hanno registrato un fatturato aggregato superiore a 80 milioni e un ebitda di 11 milioni.
Il gruppo D’Ottavio è attivo nel campo dei tecnopolimeri e delle resine poliammidiche da oltre 40 anni. Conta 170 dipendenti e 4 sedi produttive. Al gruppo fanno capo le aziende: Celloplast GD; Alfapolimeri; Mazzergrip GD.
“Questa acquisizione strategica segna una trasformazione importante per la nostra azienda, in quanto fa crescere la nostra produzione e distribuzione in Europa. Ancora più importante, ci aiuta a fornire ai nostri clienti un portafoglio più ampio di prodotti ad alte prestazioni e sostenibili per soddisfare la crescente domanda”, ha dichiarato Phil McDivitt, presidente e ceo di Ascend. “La combinazione delle competenze condivise delle nostre aziende crea l’opportunità di ampliare il nostro raggio d’azione, continuando a fornire i prodotti e i servizi di alta qualità di cui i nostri clienti hanno imparato a fidarsi”, ha dichiarato Giancarlo D’Ottavio.
Ascend Performance Materials è basata a Houston, in Texas. Conta 9 sedi, di cui 5 stabilimenti a sud-est degli Stati Uniti e un impianto di compounding di tecnopolimeri in Europa, tutti dedicati all’innovazione e alla produzione di PA 66. Quest’ultima trova numerose applicazioni quotidiane: dall’abbigliamento agli airbag, dalle fascette per cavi ai circuiti stampati, dai tappeti alle parti di automobili. La società conta 2.500 dipendenti ha conseguito un fatturato di 2,4 miliardi di euro nel 2018.
Basato a New York, SK Capital Partners è specializzato in investimenti in aziende della chimica, delle materie plastiche e del farma e non è nuovo agli investimenti in Italia. Nel marzo 2015 aveva acquisito il controllo di AEB (Azienda Enologica Bresciana) da Investindustrial (si veda articolo di BeBeez), rivenduta nel settembre 2018 ai fondi Apax (si veda altro articolo di BeBeez). Oggi il portafoglio investimenti ammonta a circa 4,7 miliardi di dollari, per un fatturato complessivo di circa 9 miliardi.