Il fondo di private equity francese Abenex ha siglato un accordo per acquisire il 30% del gruppo Di Marco, produttore italiano di basi e farine per pizza e pinsa romana. A vendere è Corrado Di Marco, che ha fondato la società nel 1981 insieme alla moglie Brunilde e che nel 2001 ha inventato la pinsa.
Nell’operazione Abenex è stato assistito dall’advisor Clearwater International, mentre advisor legale di Di Marco è stato Dentons.
L’acquisizione è stata condotta sulla base di un enterprise value compreso tra i 150 e i 200 milioni di euro a fronte di un ebitda previsto a fine 2022 del gruppo tra i 17 e i 20 milioni, dopo che Di Marco ha chiuso il 2021 con 25,2 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 10,6 milioni e liquidità netta per 2,3 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Con il supporto di Abenex il gruppo Di Marco amplierà la sua gamma di prodotti, spingendo principalmente sul biologico.
Abenex, al suo primo investimento di private equity in Italia, ha sede a Parigi e vanta 1,5 miliardi di euro di asset in gestione in partecipazioni di private equity di small e mid market, spalmati tra 75 investimenti diretti e oltre 140 add-on. Il gruppo ha poi altri 200 milioni di euro di asset in gestione nel suo portafoglio di real estate.
Guidato dai managing partner Olivier Moatti e Patrice Verrier, Abenex conta tra i suoi partner anche l’italiano Antonio Catalli, entrato nel maggio 2021 nel team mid cap,