One Equity Partners, fondo di private equity americano attivo nel segmento mid-cap, ha rilevato il 40% di Nexion spa, azienda emiliana che realizza attrezzature per gommisti e autofficine , con un fatturato 2018 di circa 220 milioni di euro, di cui il 75% all’estero, dove il gruppo è presente attraverso importatori e con 7 filiali.(si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione era attesa dal marzo scorso: all’epoca Nexion aveva appena acquisito il controllo della danese STENHØJ e contestualmente aveva reso noto che aveva appena iniziato “una selezione di possibili investitori da coinvolgere con una quota di minoranza nel proprio capitale” (si veda qui il comunicato stampa).
Lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer e lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti hanno assistito One Equity Partners, mentre Nexion è stata supportata da Chiomenti sotto i profili legali e dallo Studio Morandi per quelli fiscali. Lo studio legale Dentons ha assistito il pool di banche finanziatrici coinvolte nell’operazione.
Nexion ha sede a Correggio (Reggio Emilia) e fa capo a Claudio Spiritelli (CEO) e Cinzia Corghi. L’azienda è leader mondiale nel settore delle attrezzature per gommisti e per autofficine con i propri marchi Corghi, Bright, HPA-Faip, Mondolfo Ferro, SICE, Orlandini, Tecnomotor, Teco.
Nel 2017, Nexion ha comprato Bright, importante concorrente cinese e ha costituito la joint venture Corwei. Nel marzo 2019, Nexion ha rilevato invece, come detto, il 75% di STENHØJ, importante gruppo danese leader nella fornitura di prodotti e servizi nell’aftermarket del settore automotive.
One Equity Partners è nato nel giugno 2013 dallo spin off delle attività di private equity di JP Morgan (si veda altro articolo di BeBeez). In Italia oggi controlla Lutech spa, leader nel mercato italiano nei servizi di consulenza, system integration e outsourcing (si veda altro articolo di BeBeez). Nel luglio 2016, invece, è uscita dall’investimento in Engineering, consegnando le sue azioni all’opa lanciata dai fondi Apax e NB Renaissance (si veda altro articolo di BeBeez).