Rgi, società italiana leader nella fornitura di prodotti software per il settore assicurativo controllata dal fondo Ardian, ha comprato l’intero capitale della francese Kapia Solutions, azienda attiva nello stesso settore e con focus sul segmento Vita (scarica qui il comunicato stampa).
Secondo quanto riferisce oggi MF Milano Finanza, l’operazione è stata effettuata mediante l’espansione di linee di credito già in essere più una quota di capitale messa a disposizione da parte di Ardian tramite il fondo Expansion, guidato in Italia da Paolo Bergonzini, e dal fondatore di Rgi, Paolo Benini. I manager di Kapia hanno reinvestito in Rgi per il 7%, mentre Ardian ora controlla il 67%, Benini il 18% e i manager italiani l’8%.
Le banche finanziatrici di Rgi sono Unicredit (agente), Ge Capital Interbanca, Banca Popolare di Milano e Banco Popolare. Ad assitere RGI sul piano legale è stao lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners.
Rgi ha chiuso il bilancio 2015 con 55 milioni di euro di valore della produzione, 51,2 milioni di ricavi e 12 milioni di ebitda, con un debito finanziario netto di 25,9 milioni (si veda qui l’analisi riclassificata di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Ardian è entrato nel capitale di Rgi nel maggio 2014 acquisendo il 72%, con il resto che era rimasto in capo a Benini e ai manager (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere erano stati i fondi di 21 Investimenti e Quadrivio sgr, che a loro volta avevano delistato la società da Piazza Affari nel 2009.