Grafiche Mazzucchelli spa ha annunciato venerdì 8 novembre (scarica qui il Comunicato di Grafiche Mazzucchelli) la quotazione di un suo bond sul mercato ExtraMot Pro. Il titolo, che sfrutta la normativa studiata per i minibond (si veda altro articolo di BeBeez), ha scadenza 31 dicembre 2019 con opzione call a partire dal 31 dicembre 2016 e cedola 8%. Il bond potrà essere emesso sino a un massimo di 10 milioni di euro e potrà essere sottoscritto per un taglio minimo da mille euro da investitori professionali che contatteranno allo scopo Millenium sim.
Grafiche Mazzucchelli utilizzerà i capitali raccolti per rifinanziare il debito a breve e finanziare la crescita per acquisizioni. La società è specializzata nella stampa di riviste, cataloghi e volantini pubblicitari destinati alle principali società editoriali e della grande distribuzione, così come alle maggiori agenzie pubblicitarie, banche, assicurazioni, tour operator, presenti nel mercato italiano ed europeo.
Grafiche Mazzucchelli è controllata al 92% da Guido Veneziani editore spa, che a sua volta è partecipato al 5% da Investimenti e Sviluppo spa. Quest’ultima nei mesi scori ha sottoscritto per 1,4 milioni di euro dei bond di Guido Veneziani Editore spa a scadenza 2015 con cedola 9,9%.