Scatta domani e si concluderà il 30 novembre l’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione che porterà Openjobmetis al segmento Star di Borsa Italiana, con una capitalizzazione iniziale compresa tra 82,3 e 96 milioni di euro, per una forchetta di prezzo di 6-7 euro per azione.
Lo scrive oggi MF Milano Finanza (scarica qui il comunicato stampa diffuso questa mattina), precisando che la società di lavoro interinale è stata valutata tra le 11,9 e le 13 volte l’ebitda e che l’equity value implica un rapporto prezzo/utili per azione (p/e) compreso tra le 17 e le 20 volte. Il bilancio consolidato 2014 per OpenjobMetis si era infatti chiuso con un fatturato di circa 400 milioni, un ebitda di circa 15 milioni e un debito finanziario netto di circa 67 milioni.
Openjobmetis aveva presentato domanda di ammissione a quotazione a Borsa italiana a metà ottobre (si veda altro articolo di BeBeez). Oggi OpenjobMetis è controllata al 67% dal fondo di Wise sgr e per il resto dal presidente Marco Vittorelli (fondatore di Metis) e dalla sua famiglia, dall’amministratore delegato Rosario Rasizza (fondatore di Openjob) e dal management.
Tutti gli azionisti venderanno una parte delle proprie azioni, ma la maggior parte dell’offerta consisterà in un aumento di capitale. Openjob collocherà infatti sul mercato 5 milioni di azioni pari al 36,5% del capitale, delle quali 2,9 milioni di nuove azioni provenienti dall’aumento di capitale.
L’ipo è rivolta per il 90% a investitori istituzionali e per il restante 10% ai risparmiatori retail. Nell’ambito dell’operazione è inoltre prevista una greenshoe pari a 750 mila azioni corrispondenti al 15% dell’opvs.
La stima complessiva del ricavato dall’operazione, al prezzo massimo e al netto delle commissioni riconosciute al consorzio di collocamento, è di 33,3 milioni. Il ruolo di global coordinator è svolto da Equita sim, che è anche sponsor, bookrunner, responsabile del collocamento e specialist; Banca Akros, Banca Aletti, Istituto Centrale della Banche Popolari e Mps Capital Services e Ubi Banca sono i collocatori con garanzia mentre Bper lo è senza garanzia. Kpmg è la società di revisione.