Lo scorso 20 dicembre è andato in quotazione sul mercato ExtraMotPro il minibond emesso per 4,95 milioni di euro di Iacobucci HF Electronics spa (si veda altro articolo di BeBeez). Il bond,c he inizialmente doveva essere emesso per 4,8 milioni, paga una cedola annua pagata su base semestrale dell’8%, ha scadenza 20 dicembre 2017 e prevede un’opzione call (scarica qui la scheda di Borsa e qui il Documento di ammissione). Advisor legale della società per l’operazione è stato Ashurst.
La società, specializzata in produzione di carrelli per aerei e treni e specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti per l’arredo interno di aeromobili, in particolare sedute per first e business class. è controllata da Filocapital srl ed è partecipata dall’agosto 2013 al 12,36% dal fondo Idea Opportunity I, gestito da Idea Capital sgr. Il fondo aveva sottoscritto nel 2012 un bond convertibile per 6 milioni di euro e aveva poi sottoscritto appunto nel 2013 la prima tranche da 3 milioni di un aumento di capitale da 6 milioni, con la seconda tranche che dovrà essere sottoscritta entro il settembre 2014. Una volta convertito il bond e sottoscritta la seconda tranche della ricapitalizzazione, al fondo farà capo il 34,9% del capitale del gruppo.
Iacobucci si attende chiudere il 2013 con un fatturato di 26,2 milioni di euro e con una posizione finanziaria netta negativa di 7 milioni di, al netto del prestito obbligazionario convertibile e comprensiva del prestito obbligazionario di prossima emissione.