Sono almeno tre le cordate di investitori a rilevare Unicredit Credit Management Bank (Uccmb) dall’istituto guidato da Federico Ghizzoni, Secondo quanto rivelato ieri dal Sole 24 ore, sul tavolo dell’advisor Ubs nei giorni scorsi sono arrivate le offerte non vincolanti da parte dell’accoppiata Fortress-Prelios e del duo Cerberus-Jupiter (società del gruppo Cerved) e del terzetto Goldman Sachs-Deutsche Bank e Tpg.
Nei primi due casi si tratta di cordate formate da una società di servizi specializzata nel settore dei non performing loan (Prelios e Jupiter) e di un operatore di private equity specializzato in distressed asset (Fortress e Cerberus, con quest’ultimo che nel dicembre 2013 ha già rilevato da Unicredit un portafoglio di crediti al consumo e prestiti personali in sofferenzadi diritto italiano del valore di 950 milioni di euro, al lordo dell rettifiche di valore), mentre nel terzo caso il fondo di private equity si è unito a due banche internazionali con esperienza nel settore. Non è escluso però che si possano formare nel frattempo altre cordate, che potrebbero coinvolgere altri operatori di private equity specializzati in crediti e asset in distress come Blackstone, Apollo, Lone Star e Marathon.
Uccmb è la più grande piattaforma di riscossione di crediti in Italia. La banca non si occupa soltanto di crediti problematici, ma più diffusamente agisce come special servicer per operazioni di cartolarizzazione di mutui ipotecari, residenziali e commerciali e per la gestione dei crediti chirografari. Attualmente Uccmb gestisce un portafoglio di non performing loan bancari di oltre 40 miliardi: si tratta di quasi il 32% del mercato italiano.
In occasione della presentazione del nuovo piano industriale lo scorso 10 marzo, Ghizzoni aveva spiegato che al di fuori del piano, per una gestione più attiva del portafoglio partecipazioni, Unicredit da un lato ha l’intenzione di quotare in Borsa Fineco nel corso dell’anno e che. dall’altro valuterà la potenziale cessione di Uccmb. Confermando così le voci che ormai circolavano da mesi sul mercato, Non è ancora chiaro, però, se l’operazione riguardi l’intera banca o se invece possano venire ceduti separatamente, da un lato, il portafoglio di crediti problematici di proprietà di Uccmb e dall’altro l’attivitò di società di servizi.