Andrà in negoziazione oggi sul mercato ExtraMot Pro il minibond da 5,4 milioni di euro di Global System International spa (GSI spa), azienda specializzata nella produzione di parti di carrozzeria in materiale composito per mezzi agricoli, camion e auto (scarica qui l’avviso di Borsa Italiana).
Il bond, strutturato con il supporto di Banca Popolare di Vicenza, è di tipo senior, ha scadenza novembre 2019, paga una cedola del 6,75% e ha ottenuto rating B1.1, di Cerved (scarica qui il comunicato stampa). Advisor dell’operazione per GSI spa è La Merchant gruppo KON.
GSI spa è stata fondata nel 2002 dal presidente e amministratore delegato Stefano Profeti e da allora ha registrato una crescita costante, anche grazie ad acquisizioni in Cina e Germania, e oggi conta più di trecentocinquanta dipendenti in tutto il mondo, La società ha chiuso il 2013 con ricavi consolidati pari a 64,5 milioni di euro (+ 7% dal 2012) e un margine operativo lordo di 3,9 milioni (da 2,1 milioni).
In occasione del lancio del bond lo scorso luglio, Profeti aveva spiegato che, come descritto nel Documento di ammissione a quotazione (scarica qui il Documento di ammissione), “il progetto strategico proposto da GSI Group nell’ambito del Piano Industriale triennale (2014-2016) fa riferimento principalmente a due obiettivi: il rafforzamento della propria posizione nel mercato europeo attraverso l’incremento della capacità produttiva ovvero il posizionamento di siti produttivi nelle vicinanze di clienti strategici; e parimenti il rafforzamento della capacità produttiva dei nuovi stabilimenti produttivi brasiliani al fine di poter sostenere gli ordini clienti acquisiti e/o in fase di acquisizione. Al termine del periodo di piano, GSI Group prevede ricavi consolidati per 91 milioni di euro e un margine operativo lordo di 7,4 milioni di euro”.
I minibond si affiancano così agli altri 4 milioni di euro di bond non quotati che la società ha emesso in passato e che per 2 milioni di euro sono stati sottoscritti dalla controllante GSI Holding sa.