SwanCap ha annunciato ieri il closing della raccolta del suo secondo fondo di private equity a quota 600 milioni di euro (scarica qui il comunicato stampa).
Giusto un anno fa HVB (gruppo Unicredit) aveva annunciato lo spin-off delle sue attività di private equity (si veda altro articolo di BeBeez), dando vita a SwanCap Partners GmbH e al fondo SwanCap Opportunities Fund SCS-SIF di diritto lussemburghese, gestito dal team di SwanCap Partners GmbH con sede legale in Germania.
A quest’ultima sono stati trasferiti i 15 dipendenti di Unicredit Bank che gestivano il portafoglio in cessione, a partire dal responsabile dei Principal Investments, Florian Kreitmeier, che sarà a breve seguito anche da Cesare Buzzi, al momento a capo dei Principal Investments Italy, ma già operativo in SwanCap (si veda il team di SwanCap).
Il nuovo fondo, SwanCap Opportunities Fund II SCS, parte a sua volta con un nuovo portafoglio già esistente di partecipazioni in fondi e in aziende ex Unicredit di un valore pari a due terzi dei 600 milioni di dotazione, mentre il terzo restante è stato sottoscritto da investitori europei, statunitensi e asiatici tra i quali si contano fondi pensione, compagnie di assicurazione, fondi sovrani e family office. In particolare, un investitore importante è stato l’operatore francese Ardian. Proprio ad Ardian, Unicredit lo scorso settembre aveva ceduto un portafoglio di partecipazioni di fondi di private equity del valore di un miliardo di euro (si veda altro articolo di BeBeez). la nuova finanza portata dagli investitori servirà a finanziare nuovi investimenti di private equity e di private debt. Unicredit è stato supportato nell’operazione dal di Private Capital Advisory Group di Evercore.
Al primo fondo, SwanCap Opportunities Fund SCS-SIF di diritto lussemburghese, HVB aveva apportato una prima parte del totale degli oltre 2,5 miliardi di euro di quote di fondi di private equity e di partecipazioni di coinvestimento dirette in aziende al fianco di fondi di private equity (si veda qui il comunicato stampa). Nel dettaglio al nuovo fondo era passata una quota di investimenti indiretti del valore di circa 750 milioni di dollari e contestualmente il fondo era stato dotato di circa 450 milioni di dollari di capitali per nuovi investimenti, per un valore complessivo del fondo di 1,2 miliardi di dollari. Principale investitore del fondo è stato Alpinvest Partners, lo specialista di mercato secondario del gruppo Carlyle.