Andrà in quotazione questa mattina sul mercato ExtraMot Pro di Borsa italiana il minibond da 8 milioni di euro di Oxon Italia spa, controllata del Gruppo Sipcam-Oxon, un leader a livello mondiale nel settore agrochimico. Il minibond ha struttura amortizing (cioé con rimborso periodico del capitale), scadenza 2021, cedola 5,5% e rating di Cerved A3.1 (si veda qui la sezione dedicata a Oxon italia del sito Extramot ProLink e scarica qui il Documento di Ammissione).
Con una nota diffusa ieri, la società ha annunciato che il titolo è stato sottoscritto dal fondo di minibond Pioneer Progetto Italia gestito da Pioneer Investments, al suo primo investimento annunciato, e da Iccrea Banca Impresa, a sua volta anche co-arranger e advisor dell’operazione insieme ad ADB – Analisi Dati Borsa, società torinese di consulenza, che ha al suo attivo la la strutturazione di ben 10 minibond.
Oxon Italia ha chiuso il 2014 con 160 milioni di ricavi (da 175,9 milioni nel 2013) e 14,7 milioni di ebitda (da 15 milioni). A fine 2013 la società aveva un debito finanziario netto di 58,9 milioni. Fondato a Milano nel 1946, il gruppo Sipcam-Oxon è dalle origini delle famiglie Gagliardini e Ciocca.