Investindustrial si compra l’80% dei divani di B&B Italia. Lo ha confermato ieri una nota stampa, dopo l’anticipazione del Corriere della Sera. La nota precisa anche che l’operazione, che si concluderà nel terzo trimeste di quest’anno, è stata supportata da un finanziamento fornito da Banca Imi e Unicredit (co-global coordinator, mandated lead arranger e bookrunner) e da Natixis (mandated lead arranger e bookrunner). UniCredit ha anche operato in qualità di banca agente.
Il ceo Giorgio Busnelli insieme al fratello Emanuele (figli del fondatore Piero Ambrogio Busnelli) resteranno azionisti di minoranza, ma manterranno la guida della società specializzata in arredamento di design di lusso. Si tratta di un nuovo giro con i fondi di private equity, dopo l’esperienza passata con il fondo Opera, al termine della quale nel marzo 2011 i due fratelli si sono ricomprati le azioni.
B&B Italia e i suoi azionisti sono stati assistiti dallo studio legale Chiomenti e da BofA Merrill Lynch. Investindustrial è stata invece assistita dallo studio legale Chiomenti, in qualità’ di advisor legale e fiscale, da Bain & Co (business & market due diligence), da Pwc (due diligence finanziaria) e da Kirkland & Ellis Llp in qualità di advisor legale per quanto riguarda il finanziamento.
Con sede a Novedrate (Como), B&B Italia ha chiuso il 2014 con un fatturato di 160 milioni di euro, di cui l’80% all’estero, e conta 480 dipendenti.
Dopo l’acquisizione dell’80% di Flos nel settore dell’illuminazione dalle famiglie Gandini e Rodriquez (si veda altro articolo di BeBeez), viene spontaneo immaginare Investindustrial pensi alla creazione di un polo del design. Tuttavia il principal partner Andrea Bonomi frena: “Al momento non intendiamo costituire un polo. Le società resteranno separate ma avranno un unico azionista di maggioranza. Noi le supporteremo nell’internazionalizzazione e nel cogliere le opportunità tecnologiche che si stanno aprendo, in particolare nella distribuzione tramite Internet che negli Stati Uniti sta dando grandissimi risultati”.