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E’ stato siglato ieri l’accordo in base al quale Guerrato spa ha ceduto al fondo infrastrutture Equitix il 54% del capitale di Asolo Hospital Service spa. Quest’ultima è la società veicolo con cui Guerrato, Camst, Coopservice, Servizi Italia e altri soci di minoranza hanno completato, ristrutturato e ampliato gli ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna, in base a una convenzione sottoscritta con la Regione Veneto nel settembre 2004, che scadrà nel 2032.
Lo scrive oggi MF-Milano Finanza, ricordando che allora l’operazione era stata finanziata dall’associazione temporanea d’impresa con circa 20 milioni di euro di mezzi propri, tra equity e finanziamento soci, e con un finanziamento in project da 79,8 milioni di euro a scadenza giugno 2025 erogato da Unicredit , Banca Imi, Mps e Veneto Banca.
Guerrato, controllata dall’omonima famiglia, è una società leader nel facility management nel settore sanitario ospedaliero con oltre 300 dipendenti e 2 miliardi di euro di portafoglio lavori. Assistita dall’advisor Mazars, la società aveva avviato circa un anno fa un processo internazionale di ricerca e selezione di un partner finanziario cui cedere la propria quota nel progetto e liberare così risorse finanziarie da impiegare in nuove iniziative di finanza di progetto. Guerrato manterrà comunque in essere tutti i contratti di facility management in essere con Asolo Hospital Service, in modo tale da non soffrire alcuna diminuzione di fatturato ed ebitda a livello corporate.
Equitix è un operatore britannico specializzato in investimenti in progetti infrastrutturali con un portafoglio di 90 progetti, dei quali quasi la metà nel settore ospedaliero-sanitario. Oggi è operativo con il suo terzo fondo da 505 milioni di sterline e che è investito ormai all’80%.
Equitix in Italia è stato assistito dall’advisor Hideal Partners e dai legali di Dla Piper. Advisor legale di Guerrato è stato lo studio Bird&Bird, mentre le banche finanziatrici sono state supportate da i legali di Ashrust.