Tamburi Investment Partners ha collocato nella serata di martedì 7 luglio di 7,3 milioni di azioni proprie, pari a circa il 4,926% del capitale, attraverso un accelerated bookbuilding rivolto a investitori istituzionali esteri e qualificati in Italia (scarica qui il comunicato stampa).
Il prezzo di cessione delle azioni dell’investment company fondata da Gianni Tamburi è stato fissato a 3,35 euro per azione, contro la chiusura di lunedì di 3,296 euro, per un controvalore complessivo di 24,4 milioni. Equita sim e Intermonte Sim hanno svolto il ruolo di joint bookrunner. Il titolo ieri a Piazza Affari ha chiuso a 3,28 euro (-0,49%).
MF-Milano Finanza ha spiegato ieri che il collocamento delle azione proprie di Tip arriva a pochi giorni dalla comunicazione ufficiale della merchant bank del numero massimo (36,949 milioni) di warrant 2015-2020 da assegnare gratuitamente agli azionisti e la cui emissione avverrà entro il 31 luglio (mentre originariamente era prevista entro il 15 luglio). E siccome la legge italiana non prevede che le azioni proprie possano beneficiare di warrant, la società ha deciso di venderle.
L’assegnazione gratuita agli azionisti Tip di nuovi warrant avverrà in ragione di uno ogni quattro azioni e i warrant consentiranno la sottoscrizione di azioni Tip rivenienti da un aumento di capitale in via scindibile, a pagamento, fino a 200 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo.
L’assegnazione di nuovi warrant avviene dopo la scadenza, il mese scorso, dell’ultima finestra d’esercizio dei warrant emessi in precedenza, sempre durata quinquennale, ma a fronte di un aumento di capitale di 40 milioni.