La utility toscana Estra Energia spa ha quotato alla Borsa di Dublino un nuovo bond da 100 milioni di euro, dopo il minibond da 50 milioni emesso un anno fa e quotato all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel dettaglio, l’utility controllata da 99 Comuni delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pistoia, Prato e Siena ha emesso un prestito obbligazionario unsecured, garantito dalla controllata Centria srl, a scadenza 7 anni e con cedola 3,75%. Il bond, che è senza rating, è stato interamente sottoscritto in private placement da investitori istituzionali al di fuori Usa (scarica qui il comunicato stampa) e poi quotato al Global Exchange Market, il sistema multilaterale di negoziazione del’Irish Stock Exchange. Il minibond emesso l’anno scorso, invece, aveva ottenuto il rating B1.1 da Cerved, ha scadenza luglio 2019 e paga una cedola del 5%, quindi molto più alta di quella spuntata da quest’ultimo bond.
L’amministatore delegato di Estra, Alessandro Piazzi, ha spiegato che “il collocamento delle obbligazioni sulla Borsa di Dublino è un primo importante passo per far fronte, oltre agli ordinari piani di investimento triennali individuati in oltre 100 milioni di euro, alle necessità di fabbisogno finanziario in vista dell’impegnativo periodo di gare per la distribuzione del gas in cui Estra intende svolgere un ruolo da protagonista. Nonostante il closing dell’operazione abbia coinciso con un non facile momento per i mercati finanziari siamo riusciti a ottenere la fiducia di grandi investitori istituzionali con un costo che, in considerazione della durata del prestito, riteniamo interessante per l’azienda”.