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Primi sui Motori spa, società quotata all’Aim e specializzata in web marketing e ottimizzazione delle presenza web sui motori di ricerca, ha annunciato ieri che estenderà il periodo d’offerta del suo nuovo minibond a scadenza luglio 2020 e cedola 7% dal 24 luglio al 30 settembre. Il nuovo bond è stato emesso per un massimo di 6,4 milioni di euro in occasione del lancio lo scorso giugno di un’offerta di scambio con il minibond a scadenza 2016 e cedola 9% quotato all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana dall’agosto 2013.
All’offerta hanno aderito bond per 600 mila euro, che quindi sono stati annullati, mentre contestualmente sono stati emessi nuovi bond 2020 per un pari importo. Dallo scorso 9 luglio, dunque, in circolazione quotati all’ExtraMot Pro restano bond 2016 per un valore nominale complessivo di 1,96 milioni di euro.
Quanto al nuovo minibond, appunto, Primi sui Motori ha annunciato un periodo di offerta aggiuntivo. In linea con quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario, potrà decidere di dare esecuzione all’emissione delle obbligazioni in una o più tranches subordinatamente alle sottoscrizioni pervenute nell’ambito del periodo di offerta aggiuntivo.
Primi sui Motori ha emesso un secondo minibond, emesso nel maggio 2014, che non è stato quotato. Per quest’ultimo bond, invece, è prevista la quotazione.
La società ha chiuso il 2014 con un valore della produzione consolidato di 15 milioni die uro, un ebitda rettificato di 1,5 milioni, una perdita netta di 3,9 milioni e un debito finanziario netto di 7,4 milioni. Lo scorso marzo Primi sui Motori ha annunciato il nuovo piano industriale 2015-2017.
In quell’occasione la società, guidata dal presidente e amministratore delegato Alessandro Reggiani (che la controlla tramite Syner.it srl) ha annunciato che la società “prosegue nella valutazione di dossier per eventuali nuove acquisizioni per le quali, nel luglio 2014 l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti aveva deliberato di dare delega al Consiglio di amministrazione per porre in essere due aumenti di capitale. Tali acquisizioni, che verosimilmente saranno finalizzate nella prima metà del periodo di piano, implicheranno la necessità di aggiornare lo stesso Piano Industriale Triennale Consolidato approvato”.