Rhiag, il gruppo italiano leader dell’aftermarket per il settore automotive, ha chiesto a Borsa Italiana ha depositato la richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità alla quotazione a Borsa Italiana e contestualmente ha depositato il documento di registrazione per l’approvazione presso Consob (scarica qui il comunicato stampa).
A luglio l’azionista di controllo di Rhiag, il fondo Apax Partners, aveva dato mandato a JpMorgan e Ubs per affiancarlo nella ricerca del migliore modo di uscire dall’investimento: ipo o vendita a un nuovo investitore (si veda altro articolo di BeBeez).
Le valutazioni che circolano per il settore sono di 9-10 volte l’ebitda, il che significa un enterprise value per Rhiag anche di 1 miliardo di euro. Il gruppo ha infatti chiuso il 2014 con ricavi consolidati per 781,7 milioni, un ebitda di 88,7 milioni. Rhiag ha inoltre in circolazione bond per 465 milioni in due tranche.