«I capitali che raccoglieremo ci serviranno per finanziare lo sviluppo con crescita organica e acquisizioni», ha detto lo scorso venerdì 20 novembre Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis, la società specializzata in lavoro temporaneo che conta di debuttare a Piazza Affari il prossimo 3 dicembre.
«Oggi siamo il quinto operatore nel settore in Italia, prima di noi ci sono solo multinazionali come Adecco e Manpower, dopo di noi altre 99 agenzie di cui ben 58 con un fatturato inferiore ai 50 milioni. Il settore si deve consolidare e noi siamo ronti a cogliere le migliori opportunità. La stessa cosa vale per le società di ricerca e selezione del personale che in Italia sono ben 800», ha aggiunto Rasizza.
L’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (scarica qui la nota informativa e qui il documento di registrazione) è partita il 20 novembre e si concluderà il prossimo 30 novembre. Sulla base della forchetta di prezzo di 6-7 euro per azione, la società controllata al 67% dal fondo di private equity di Wise sgr e per il resto dal presidente Marco Vittorelli (fondatore di Metis) e dalla sua famiglia, dallo stesso Rasizza (fondatore di Openjob) e dal management, viene valutata tra 64,9 e 75,7 milioni, prima dell’aumento di capitale (si veda altro articolo di BeBeez).
Openjobmetis conta di collocare in ipo tra i 30 e i 35 milioni di euro di azioni di cui il 60% da aumento di capitale, pari a nuove risorse comprese tra i 17,4 e i 20,3 milioni. Ridurrà la sua partecipazione soprattutto il fondo Wise, che nel caso di completa sottoscrizione dell’offerta, scenderà al 40,95% (al 35,5% dopo l’eventuale esercizio della greenshoe) dall’attuale 67,3%, mentre la famiglia Vittorelli (tramite OmniaFin) scenderà al 17,8% e il management (tramite MTI Investimenti) al 4,8% .
Entrerà nel capitale invece un fondo di Quaestio Capital Management sgr, «un investitore di lungo periodo che si è impegnato a rilevare il 9% del capitale qualunque sia il prezzo dell’offerta purché all’interno del range fissato» di 6-7 euro per azione, ha precisato Rasizza. Che ha concluso: «Investire in Openjobmetis è come investire nella ripresa economica dell’Italia. La domanda di lavoro temporaneo è estremamente correlata all’andamento del Pil e questo già si vede nei numeri dei primi 9 mesi: ricavi + 11,2% a 321,1 milioni, ebitda +16,5% a 12 milioni».