Quadrivio sgr ha comprato la maggioranza di Somacis, gruppo di Castelfidardo (Ancona) leader nella produzione di circuiti stampati ad alta tecnologia, destinati, principalmente, al settore aerospaziale, medicale e delle infrastrutture (trasmissioni radio e satellitari (scarica qui il comunicato stampa).
L’operazione è avvenuta sulla base di una valutazione di Somacis di oltre 100 milioni di euro. Il gruppo annuncerà infatti un fatturato complessivo superiore ai 110 milioni di euro di cui oltre il 90% realizzato all’estero, con un margine operativo pari ad oltre il 15% e con un tasso di crescita registrato negli ultimi anni pari al 13%.
L’operazione, ha come obiettivo principale il supporto al gruppo Somacis nel consolidamento della sua strategia di sviluppo soprattutto nei mercati nord americano e asiatico, attività già intrapresa dall’azienda con i due stabilimenti produttivi situati in California e a Dongguan (Cina). Inoltre il team ha già individuato e sta valutando un primo add-on per contribuire alla crescita della società, tramite l’acquisizione di una società attiva nello stesso settore.
Somacis è il primo investimento del terzo fondo di private equity di Quadrivio, che ha annunciato nelle scorse settimane il primo closing della raccolta a quota 130 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Advisor dell’operazione per Quadrivio sono stati lo studio legale Accinni Cartolano e Associati, Russo de Rosa e Associati, per le tematiche di carattere fiscale, Pw per la due diligence contabile e finanziaria e Alkemy per le attività di valutazione di business. I venditori sono stati invece assistiti da EY in qualità di advisor finanziario, dallo studio legale Gattai Minoli Agostinelli & Partners e dallo studio legale STLex.