E’ in quotazione da ieri all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana il bond lanciato una decina di giorni fa da LKQ Italia Bondco da 500 milioni di euro per rifinanziare l’acquisizione dell’italiana Rhiag da parte del gruppo Usa LKQ annunciata lo scorso dicembre e conclusa lo scorso marzo. Il titolo ha scadenza aprile 2024, paga una cedola del 3,875% e ha rating Ba2/BB.
Il gruppo italiano leader dei ricambi aftermarket per il settore automobilistico è stato valutato 1,0375 miliardi di euro sulla base un multiplo di 10,6 volte l’ebitda rettificato atteso per il 2015, indicato in circa 98 milioni di euro. A vendere è stato Alpha Private Equity.