E’ in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro di Borsa italiana l‘annunciato minibond da 6 milioni di euro di UBC (United Brands Company), società che produce calzature e abbigliamento con le licenze Sergio Tacchini, Carrera e Enrico Coveri. Arranger e underwriter dell’operazione è Iccrea BancaImpresa.
UBC lo scorso marzo ha quotato all’ExtraMot Pro un minibond short term da 500 mila euro. La nuova emissione è invece da 6 milioni a 6 anni con struttura amortizing e paga una cedola del 5%.
La società, che è controllata pariteticamente da Silvia Tessarin e Francesco Manzari e guidata dall’amministratore delegato Paolo Tessarin, ha chiuso il bilancio 2015 con ricavi per 27,4 milioni di euro (da 20,2 milioni nel 2014), un ebitda di 1,6 milioni (da 1,2 milioni) e un debito finanziario netto di 3,2 milioni (da 300 mila euro).
Il Documento di ammissione spiega che i proventi “saranno utilizzati dall’emittente per finanziarie il piano strategico degli investimenti. Gli investimenti nel piano industriale prevedono l’apertura di nuove attività operative in paesi strategici per l’espansione dell’attività commerciale della Società con una particolare attenzione all’area del Centro Europa, dell’Est Europa e del Far East”.