Sono in quotazione all’ExtraMot Pro dallo scorso 10 agosto 500 mila euro di minibond short term di Agrumaria Reggina, società con sede a Reggio Calabria, specializzata nella produzione di succhi concentrati e preparati per bevande.
I titoli hanno scadenza 28 febbraio 2017 (con opzione call alla fine di ogni mese a partire da fine dicembre) e pagano una cedola del 4,8%. L’operazione era allo studio dallo scorso ottobre, nell’ambito del progetto Finance4Foods organizzato dall’arranger Frigiolini&Partners Merchant che, in collaborazione con le Camere di Commercio, prevede, dopo un test iniziale con una prima emissione da parte di una trentina di aziende agroalimentari, di passare a una fase due di emissioni da cartolarizzare e collocare presso investitori qualificati italiani ed esteri.
Agrumaria Reggina, controllata dai fratelli Paolo Antonino Chirico (50%) e Orazio Paolo Chirico (30%) e Grazia Rita Tramontana (20%), ha chiuso il bilancio 2015 con 14,7 milioni di euro di ricavi (da 13,2 milioni nel 2014), 1,5 milioni di ebitda (da 1,2 milioni) e un debito finanziario netto di 5,2 milioni (da 4,2 milioni).
Fondata nel 1985 da Francesco Chirico, Agrumaria Reggina è oggi un’azienda specializzata nella fornitura di soluzioni personalizzate per l’industria del food & beverage. La produzione comprende blend di succhi personalizzati, succhi concentrati, materie prime (aromi, olii essenziali, puree e cellule di agrumi) ed emulsioni.
Il Documento di ammissione spiega che “il minibond verrà emesso nell’ambito di un’attività ordinaria di provvista da parte dell’emittente da utilizzare per sostenere lo sviluppo strutturale del capitale circolante” e che le risorse raccolte “non saranno utilizzate per sostenere nuovi investimenti di importo significativo finalizzati all’aumento della capacità produttiva dell’azienda. L’utilizzo dei fondi, invece, è destinato è sostenere il fabbisogno finanziario commerciale netto”.