Integrae sim aumenta il capitale per un milione di euro e punta sull’advisory alle pmi a tutto tondo. Lo ha spiegato il nuovo amministratore delegato Alessio Rocchi a MF Milano Finanza
Dopo un periodo di pausa dovuto a una serie di uscite da parte del team di sales e soprattutto di Matteo Pontello, head of equity sales and trading, Integrae sim riparte, grazie a un rinnovato impegno nel capitale da parte dell’azionista di controllo, la famiglia Macchiaverna, che ha sottoscritto pro-quota la prima tranche di un aumento da un milione di euro, che si concluderà entro fine anno e che porterà il capitale della sim a 2,5 milioni di euro.
L’aumento è stato sottoscritto in via proporzionale anche dagli altri azionisti della sim e a oggi il controllo resta per circa il 68% nelle mani della famiglia Macchiaverna, per il 19,5% della società di consulenza Kon, specializzata nel supporto alle pmi nella strutturazione di minibond, e per il resto nelle mani del management e di altri investitori privati.
L’aumento di capitale da un milione è stato varato nell’ambito di una delibera più ampia di aumento per un totale di 4 milioni, da esercitarsi entro fine aprile 2022.
La sim che per prima si è distinta per il numero di società che ha accompagnato in quotazione sull’Aim Italia, si è anche riorganizzata, nominando appunto come ad Alessio Rocchi, con una lunga esperienza nel settore del seed capital con dPixel e nella Innovation Factory dell’Area Science Park di Trieste, come responsabile degli investimenti per un family office svizzero e prima ancora come di capitano in Guardia di Finanza a Milano. Rocchi sarà coadiuvato nello sviluppo del business da Roberto Gatti, ex responsabile del private equity di Unicredit, entrato come consigliere nel Cda con deleghe per lo sviluppo di clientela e brand.
“Il nostro obiettivo è continuare ad accompagne in quotazione all’Aim le pmi italiane, come abbiamo fatto sinora, ma anche di supportare le stesse pmi in tutte le loro esigenze di finanza straordinaria e quindi in operazioni di m6a, di aertura di capitale o di emissione di strumenti di debito. Possiamo occuparci sia della strutturazione delle operazioni sia della ricerca di investitori”, ha detto Rocchi a MF Milano Finanza, aggiungendo che “sul fronte delle quotazioni all’Aim, ultimamente abbiamo portato con successo Finlogic, Tps e Fope e abbiamo ora una nutrita pipeline di mandati in arrivo”.
{p class='settore'}MULTISETTORIALE{/p}
{p class='codice'}331{/p}
{p class='fatturato'}N.D.{/p}
{p class='areageografica'}Emilia - Romagna{/p}
{p class='tipologia'}Acquisizioni{/p}
{p class='cap'}small{/p}
{p class='specificheazienda'}Consolidata azienda operante nel settore della grafica digitale e della comunicazione visiva, con particolare professionalità nei campi dell’automotive e della stampa su grandi formati, vuole proseguire la sua strategia di crescita per linee esterne, ricercando società virtuose ed interessate ad un aumento del volume d’affari ed alla condivisione del percorso innovativo del gruppo.{/p}
{p class='target'}Le società target devono avere un volume d’affari tra 1M€ e 3M€, sviluppato per l’ottenimento di una buona marginalità. I settori di appartenenza sono da ricercare nei settori della stampa digitale, anche per grandi formati, e dell’allestimento, per il mondo fiere e il settore retail/horeca. Viene riposto interesse anche per società del mondo General Contractor, per organizzazioni in grado di fornire il servizio “chiavi in mano”.{/p}
{p class='settore'}NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI{/p}
{p class='codice'}196{/p}
{p class='fatturato'}€ 10.000.000 - 15.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Italia{/p}
{p class='tipologia'}Acquisizioni{/p}
{p class='cap'}mid{/p}
{p class='specificheazienda'}IMPORTANTE SOCIETA' MULTINAZIONALE, la cui attività si concentra su tecnologie all'avanguardia quali soluzioni 3D, Realtà Virtuale, Realtà Aumentata, IoT Industriale e CAD. La MISSION della società è aiutare le aziende e le organizzazioni ad innovare e creare valore attraverso le nuove frontiere digitali ed informatiche.{/p}
{p class='target'}Si ricerca una azienda focalizzata su attività di consulenza "corporate" di tipo industriale o design industriale (ambito software), System Integrators in generale (ERP, CAD in primis). Dimensione ottimale fatturato 3/7 milioni. Ebitda positivo. Localizzazione preferibile: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio. Operazione proposta: acquisizione totalità quote/azienda o maggioranza societaria.{/p}
{p class='settore'}ELETTROTECNICA AUTOMAZIONE{/p}
{p class='codice'}215{/p}
{p class='fatturato'}€ 5.000.000 - 10.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Nord Italia{/p}
{p class='tipologia'}Acquisizioni{/p}
{p class='cap'}mid{/p}
{p class='specificheazienda'}Azienda nota a livello nazionale nel proprio settore che si occupa di automazione industriale, produzione schede elettroniche, quadri elettrici, cablaggi, cavi, sensori, regolatori e sistemi elettronici di vario tipo, con ampio know how nelle fasi di progettazione iniziale ed assemblaggi finali. I prodotti realizzati trovano applicazione in numerosi e differenti settori sia in campo industriale che civile.{/p}
{p class='target'}La società ricerca aziende terze operanti nel medesimo settore o complementari e affini, con le quali effettuare una potenziale acquisizione o fusione, in ottica di crescita, sinergie e sviluppo congiunto del nuovo Gruppo industriale.{/p}
{p class='settore'}ALTRO{/p}
{p class='codice'}329{/p}
{p class='fatturato'}€ 300.000 - 500.000 {/p}
{p class='areageografica'}Nord Italia{/p}
{p class='tipologia'}Cessioni{/p}
{p class='cap'}small{/p}
{p class='specificheazienda'}Scaleup innovativa di alta cosmetica naturale, il cui brand si caratterizza in chiave Made in Italy: sta sviluppando l’e-comerce attraverso una community di oltre 20.000 utenti che esprime un significativo tasso di riacquisto. L’asset distintivo del brand ruota attorno ad alcuni pilastri: • efficacia provata da uno studio condotto dall’Università La Sapienza, in collaborazione con dermatologi a livello internazionale • percentuale di fidelizzazione e riacquisto che superano il 70% sul canale online • know-how su vendite online consolidato (€1 di marketing spending genera €3 di vendite) • copyright del concept di cosmeceutica, grazie all’azione degli oli essenziali che rilassano corpo e mente • prodotti genderless, inclusivi e multifunzionali: permettono di ottenere una skincare breve, pratica e senza sprechi • concept che abbraccia la sostenibilità: packaging eco-friendly, antispreco e anticontaminazione; ogni prodotto eccede il 98% di naturalità • immagine fortemente premium e struttura, in grado di sostenere contenuti digitali premium.{/p}
{p class='target'}I soci di maggioranza, consapevoli che l’autofinanziamento è diventato un vincolo alla crescita, sono orientati alla cessione della società, parziale o totale, a un investitore industriale in grado di mettere a fattor comune i propri asset. E’ assicurata da parte loro piena disponibilità a un passaggio di consegne ottimale. L’investimento sarà mirato all’inserimento del brand in diversi paesi, come Cina, Emirati Arabi, India e Stati Uniti, dove sono già attive collaborazioni con alcuni distributori.{/p}
{p class='settore'}ALIMENTARE{/p}
{p class='codice'}214{/p}
{p class='fatturato'}€ 500.000 - 1.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Emilia - Romagna{/p}
{p class='tipologia'}Cessioni{/p}
{p class='cap'}small{/p}
{p class='specificheazienda'}Azienda operante nella produzione e confezionamento di caffè in grani, capsule, cialde e bustine monodose di caffè, sia in conto lavoro sia con caffè selezionato direttamente in conto proprio.{/p}
{p class='target'}Si ricerca preferenzialmente un partner commerciale (possibilmente esportatore) o industriale, intenzionato ad integrare le proprie linee di prodotto con il caffè, in modo da incrementare la massa critica e ottimizzare i processi organizzativi aziendali, migliorando le rese produttive e in ultimo la crescita della società. Gradite aziende del settore alimentare. Disponibilità alla cessione di quote e al mantenimento della piena operatività da parte del team e del management.{/p}
{p class='settore'}INFORMATICA{/p}
{p class='codice'}257{/p}
{p class='fatturato'}€ 300.000 - 500.000 {/p}
{p class='areageografica'}Emilia - Romagna{/p}
{p class='tipologia'}Cessioni{/p}
{p class='cap'}small{/p}
{p class='specificheazienda'}attraverso un’attività di ricerca e sviluppo durata quasi un decennio e sfociata in otto brevetti, la società ha sviluppato una tecnologia di comunicazione caratterizzata da trasmissione audio/video/dati, funzionamento anche in condizioni di connessione limitata e sicurezza totale delle informazioni. I settori della difesa e della pubblica sicurezza hanno manifestato interesse da subito per i prodotti della società e costituiscono ad oggi il principale mercato di sbocco. In parallelo è cresciuto anche l’utilizzo industriale per soddisfare le esigenze di business continuity e di assistenza/manutenzione in remoto.{/p}
{p class='target'}La società ha necessità di sostenere l’espansione internazionale e gli investimenti finalizzati allo sviluppo dell’utenza industriale e militare. E’ pertanto alla ricerca di un investitore, industriale o finanziario, in grado di finanziare un aumento di capitale di almeno €1.000.000, pari a una quota del 20%.{/p}