F2i sgr in tandem con il fondo Marguerite compra il 90% di KPNQuest Italia, che fornisce a migliaia di aziende italiane servizi di connettività in fibra ottica, data center e cloud computing ad altissima affidabilità e prestazione A vendere è l’imprenditore Marco Fiorentino (scarica qui il comunicato stampa).
Nel dettaglio l’operazione è stata condotta tramite il veicolo 2i Fiber spa, che, detenuta all’80% dal secondo fondo F2i e al 20% dal fondo Marguerite, è già proprietaria del 94,1% di Infracom spa (si veda altro articolo di BeBeez) ed è in procinto di finalizzare l’acquisizione di oltre il 90% del capitale di MC-link spa (si veda altro articolo di BeBeez).
I servizi di KPNQuest Italia sono erogati tramite quattro data center proprietari, ubicati presso il “Fiber Hub” di Caldera a Milano, e attraverso una rete di accesso in larga banda nazionale. Nel 2016 la società ha generato un fatturato di circa euro 20 milioni e un ebitda di 2,8 milioni con una posizione finanziaria netta positiva.
La nota di F2i spiega che F2i e Marguerite intendono integrare MC-link, Infracom e KPNQwest in un’unica piattaforma tramite la quale aggregare altri operatori attivi nel frammentato mercato dei servizi di telecomunicazione rivolto alla clientela business. L’obiettivo è dar vita a un player nazionale dotato di forti competenze manageriali, solidità finanziaria e di adeguati livelli di efficienza e qualità del servizio, operante nel mercato dei servizi di accesso alla rete internet e nei servizi cloud a valore aggiunto.
Il closing dell’operazione è previsto entro la fine di ottobre ed è subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive tra cui l’approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
F2i e Marguerite sono stati assistiti dall’advisor legale Studio legale Giliberti, Triscornia & Associati. Analysys Mason ha agito in qualità di consulente industriale mentre Kpmg ha condotto le attività di due diligence contabile e fiscale. KPNQWest è stata assistita da Vincenzo Bruni in qualità di M&A advisor e da Bird & Bird quale consulente legale.