Optima srl, la società riminese più nota con il nome del brand MEC3, leader mondiale nella produzione di ingredienti semilavorati per gelati artigianali e pasticceria, controllata da circa un anno da Charterhouse Capital Partners (si veda altro articolo di BeBeez), ha comprato Modecor Italiana srl, con sede a Cuvio (Varese), azienda di riferimento a livello europeo nella produzione di decorazioni per pasticceria (si veda qui il comunicato stampa).
Le due aziende rimarranno indipendenti e separate, e continueranno a operare in modo indipendente, ciascuna focalizzata sul proprio settore: gelateria per MEC3 e pasticceria per Modecor. Modecor manterrà il suo assetto attuale sia in termini di occupati che di management e Fabio Re Cecconi, l’attuale amministratore delegato, continuerà a guidare l’azienda.
Modecor Italiana srl disegna e produce decorazioni per dolci dal 1960. Oggi conta 150 dipendenti, è presente in 70 paesi nel mondo e ha chiuso il 2016 con 31,2 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 2,9 milioni e un debito finanziario netto di 7,3 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente), ma a livello di gruppo ha registrato in Europa nello stesso anno ricavi per 50 milioni.
Quanto a MEC3, guidata dal ceo Claudio Riva, ha chiuso il 2016 con circa 110 milioni di euro di ricavi consolidati, mentre la società operativa ha registrato ricavi per 97,6milioni, un ebitda di 23,8 milioni e liquidità netta per 7,6 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente)
A seguito dell’operazione risulterà potenziata la rete commerciale: in particolare, l’acquisizione consentirà a Modecor di ampliare la propria rete distributiva, espandendosi ulteriormente anche in aree al momento non raggiunte, e ottenere una maggiore apertura ai mercati esteri, dove MEC3 ha una presenza consolidata attraverso il proprio network di grossisti e distributori.
L’operazione prevede inoltre la condivisione del know-how strategico delle due aziende, sia a livello produttivo sia per quanto riguarda la formazione professionale nei rispettivi settori. Come parte di questo accordo, infatti, nascerà una scuola che abbraccerà anche il mondo della pasticceria e del cake design, con corsi che si terranno a Cuvio e a San Clemente, sede di MEC3 e della International School of Gelato, oltre che nelle altre scuole MEC3 già esistenti in diverse parti del mondo (Miami, San Paolo, Dubai, Monaco di Baviera, Praga, Budapest, Shanghai, Hong Kong).
Gli advisor coinvolti nell’operazione per conto di MEC3 sono stati Fineurop Soditic per gli aspetti m&a, New Deal Advisors per due diligence finanziaria e fiscale, Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per il tax structuring, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners quale advisor legale, Bain & co e Alix Partners sugli aspetti strategici. Modecor è stata assistita da Gelmetti Studio Legale Associato.