Coima sgr ha annunciato ieri il closing della raccolta di Coima Opportunity Fund II a quota 500 milioni di euro. Questa cifra, però, arriva a 650 milioni, tenuto conto del fatto che i cornerstone investor, cioé gli investitori con sottoscrizioni di almeno 150 milioni, e la Siiq quotata Coima Res hanno il diritto di coinvestire ove proposto da Coima sgr e possono inoltre esercitare un’opzione di incremento delle sottoscrizioni già perfezionate, incrementando quindi ulteriormente la capacità di investimento del fondo. La potenza di fuoco del fondo, però, è ancora più elevata e arriva a 1,5 miliardi di euro, tenuto conto della leva finanziaria (scarica qui il comunicato stampa).
L’annuncio è stato dato in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Coima sgr, Coima srl (development and property maangement), Coima Res e Coima Image nell’edificio di Piazza Gae Aulenti 12: si tratta di un edificio di 5 piani fuori terra per circa 2 mila mq e il progetto è firmato da Mario Cucinella, con interni allestiti da Coima Image.
Tornando a Coima Opportunity II, rappresenta il più grande veicolo di investimento immobiliare discrezionale raccolto sinora in Italia con la presenza di primari investitori internazionali, asiatici e nord americani per oltre il 90% del fondo, con la parte rimanente rappresentata da principali investitori istituzionali italiani e dalla stessa Coima sgr. Nel fundraising, l’sgr fondata e guidata da Manfredi Catella è stata assistita dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e dallo studio fiscale Maisto e Associati.
Coima Opportunity Fund II è un fondo dedicato alla riqualificazione di edifici esistenti e a operazioni di sviluppo immobiliare e ha già effettuato acquisizioni per oltre il 30% della propria capacità di investimento (cioé per 450 milioni di euro) e ha in corso di approfondimento una pipeline per oltre un miliardo di euro.
Gli investimenti già perfezionati includono l’acquisizione di due siti nel quartiere di Porta Nuova a Milano per oltre 100 mila metri quadrati complessivi di superfici lorde e cioé Porta Nuova Bonnet (acquisizione, in joint venture con Coima Res, della ex sede di Unilever con un progetto di riqualificazione integrale curato dallo studio di architettura inglese PLP, si veda altro articolo di BeBeez) e Porta Nuova Garibaldi (acquisizione dal Comune di Milano di due aree in Via Melchiorre Gioia adiacenti a Porta Nuova, dove è prevista la realizzazione di due edifici a destinazione terziaria, si veda altro articolo di BeBeez).
Fondata nel 2007, Coima sgr gestisce oggi 21 fondi di investimento immobiliari per oltre 5 miliardi tra asset under management e capacità di investimento, con un portafoglio di oltre 150 proprietà e oltre 150 conduttori. Coima sgr gestisce capitali per conto di più di 100 investitori istituzionali, di cui il 73% internazionali. Cinque tra i più importanti fondi sovrani al mondo hanno in Coima un partner privilegiato per la selezione delle opportunità di investimento immobiliare in Italia. In particolare Qatar Investment Authority possiede il quartiere di Porta Nuova a Milano, tramite tre fondi gestiti da Coima sgr.
La piattaforma ha un target di rendimento atteso (Irr) di 6-8% sui fondi core, 9-11% sui fondi value-added e superiore al 12% sui fondi di sviluppo. E infatti sempre ieri Coima sgr ha annunciato che il periodo di investimento per Coima Opportunity Fund I si è chiuso con un Irr netto atteso per gli investitori di oltre il 12%.
Negli ultimi tre anni, Coima sgr ha raccolto oltre 2 miliardi di capitale da fondi sovrani (53%), fondi pensione (14%), fondazioni (7%), private equity (6%), assicurazioni (4%), e la raccolta dedicata a Coima Res (16%). Nello stesso periodo la società ha anche sottoscritto finanziamenti totali per circa 4,5 miliardi, di cui 2 miliardi nei soli ultimi tre anni, con oltre 20 banche (si veda qui il comunicato stampa).
A margine della presentazione di ieri, Catella ha anche confermato le anticipazioni di MF-Milano Finanza a proposito di colloqui in corso con Unicredit per l’acquisto del Pavillon, l’auditorium open space multifunzionale che sorge a fianco del quartier generale di UniCredit in piazza Gae Aulenti a Milano, ma anche a fianco del nuovo headquarter di Coima . “Dipenderà da cosa vuole fare UniCredit . Noi siamo qui”, ha commentato Catella.