Si chiude domani l’opa residuale di Dali Italy Bidco, controllata dal private equity Usa HgCapital, sul capitale di Dada spa, dopo che con l’opa che si è chiusa lo scorso gennaio ha raggiunto il 92,101% del capitale della società che è leader internazionale nei servizi professionali per la presenza e visibilità in rete di privati e aziende. L’esborso complessivo previsto per HgCapital per l’intera operazione, opa compresa, è di 66,720 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
HgCapital aveva siglato il closing dell’acquisizione del 69,432% del capitale di Dada alla fine dello scorso novembre a 4 euro per azione (stesso prezzo dell’opa) per un totale di 46,325 milioni di euro. A vendere tutta la sua quota in Dada era stato Libero Acquisition sarl, veicolo lussemburghese che, tramite Orascom TMT Investments sarl, fa capo all’imprenditore egiziano Naguib Sawiris. Quest’ultimo aveva comprato la società da Rcs nel 2013.
Enrico Grasso, director e reponsabile per l’Italia di Hg Capital (ed ex Kkr), ha commentato a MF Milano Finanza e BeBeez: “Nel settore dei domini e hosting per pmi sul web abbiamo ormai una certa esperienza, per esempio nel 2015 abbiamo comprato il controllo della danese Zipcom, che a sua volta ha comprato la concorrente ScanNet, dando luogo al più grande operatore del settore in Danimarca: L’anno scorso poi abbiamo ceduto la nostra quota nel nuovo gruppo alla belga Intelligent con un multiplo di 3,3 volte il capitale investito. Prima, invece, nel 2011, avevamo comprato il gruppo NBT, poi ribattezzato NetNames, che successivamente nel 2016 abbiamo rivenduto alla statunitense CSC”.
Grasso ha aggiunto: “Crediamo molto nelle opportunità di crescita di Dada sia in italia sia all’estero e condividiamo in pieno il piano industriale predisposto dal management e già pubblicato. Abbiamo grande fiducia nelle capacità dell’amministratore delegato, Claudio Corbetta, e del direttore generale e cfo, Lorenzo Lepri”.
Dada è leader internazionale nei servizi per la presenza e la visibilità in rete (domini, hosting, server, protezione del brand in rete), dedicati alle pmi europee. Con oltre 650 mila aziende clienti e 1,9 milioni di domini in gestione, 2 milioni di email account e 650 mila piani hosting attivi, Dada si colloca tra le prime realtà in Europa nel settore. La società ha pubblicato di recente i dati preconsuntivi 2017, che hanno evidenziato ricavi consolidati per 65-68 milioni di euro (da 63,7 milioni nel 2016), un ebit di 4,5-5,5 milioni (da 4 milioni), un utile netto di 1-1,5 milioni (da 0,2 milioni) e un debito finanziario netto di 23-24 milioni (da 29,5 milioni) (si veda qui il comunicato stampa).
Hg Capital è un operatore di private equity specializzato negli investimenti nel settore tech. In Italia possiede una minoranza di Teamsystem, dopo aver ceduto la maggioranza a Hellman&Friedman nel 2015; la maggioranza di Eidos Media e la maggioranza di Mobyt (delistata nell’agosto 2016).