Cerberus Capital Managment ha nominato ufficialmente Roberto Nicastro come suo senior advisor (scarica qui il comunicato stampa). L’annuncio era atteso da qualche mese.
Nicastro, in particolare, affiancherà il fondo newyorkese nella ricerca di opportunità di investimento e nell’individuazione di partnership strategiche nel settore europeo dei servizi finanziari.
Ex direttore generale di Unicredit, nel 2015 Nicastro è stato nominato da Banca d’Italia presidente delle quattro good bank (Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria e Cariferrara) supervisionandone la risoluzione e la cessione (si veda altro articolo di BeBeez). È stato membro (o presidente) di numerosi consigli di amministrazione di banche europee, tra cui HVB, la Banca d’Austria e Banca Pekao. Attualmente il banchiere, di origini trentine, è presidente di Cassa del Trentino ed è consigliere di amministrazione di Vitale & Co.
Fondato nel 1992, Cerberus vanta oltre 34 miliardi di dollari di asset in gestione nei settori del credito, private equity e real estate.
In Italia Cerberus sta trattando per l’acquisizione di Alitalia, mentre negli ultimi tempi ha acquistatovari portafogli di Npl, In particoalre, lo scorso novembre ha comprato la porzione ipotecaria del portafoglio di Npl da 715 milioni di euro complessivi verso pmi italiane, ceduto da Unicredit. La banca aveva infatti venduto a Cerberus 265 milioni di euro di Npl secured, mentre aveva ceduto a MBCredit Solutions la porzione chirografaria da 450 milioni dello stesso portafoglio (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre lo scorso novembre Cerberus aveva comprato il portafoglio Rossini da 760 milioni di euro lordi di sofferenze di proprietà di Rev Società Gestione Crediti (si veda altro articolo di BeBeez).
Cerberus per queste operazioni si è fatto finanziare in parte da Banca Ifis, che lo scorso febbraio ha infatti annunciato di aver sottoscritto un finanziamento da 40 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez) a supporto dell’acquisizione di un portafoglio di crediti non-performing prevalentemente secured originati da un primario gruppo bancario italiano e acquisiti da Cerberus a novembre 2017. A fine settembre, invece, Banca Ifis aveva annunciato di aver finanziato Cerberus per 26 milioni di euro in relazione all’acquisto di un portafoglio di Npl (si veda altro articolo di BeBeez).
Cerberus, così come Banca Ifis, erano anche tra i tre pretendenti del portafoglio da 2,2 miliardi di euro lordi tra Npl e crediti in bonis verso il Gruppo Delta di San Marino, specializzato nel credito al consumo, commissariato nel 2009 e ora in liquidazione. Il portafoglio è stato messo in vendita da Cassa di Risparmio di San Marino e grandi banche italiane (si veda altro articolo di BeBeez) e per il quale il bando di gara si è chiuso lo scorso 29 gennaio, senza però che vi sia stata una comunicazione ufficiale circa l’esito.
{p class='settore'}MACCHINE AUTOMATICHE{/p}
{p class='codice'}333{/p}
{p class='fatturato'}€ 30.000.000 - 40.000.000 {/p}
{p class='areageografica'}Lombardia{/p}
{p class='tipologia'}Acquisizioni{/p}
{p class='cap'}mid{/p}
{p class='specificheazienda'}Azienda manifatturiera di medie dimensioni (>30 milioni), leader italiana nel proprio settore, ricerca opportunità di acquisizione di una carpenteria metallica di piccole/medie dimensioni (2,5/5 milioni) situata nel Nord Italia.{/p}
{p class='target'}Zone (Province) principali di interesse: Modena, Reggio Emilia, Mantova, Verona, Cremona.
Caratteristiche ricercate:
Attività ben avviata e con buone referenze nel settore
Capacità produttiva adeguata alle necessità di una media impresa - Staff qualificato e competente
Struttura operativa ben mantenuta e funzionale
Ulteriore spazio disponibile nello stabilimento produttivo (circa 1.000 metri quadri) per delocalizzare parte dell’attività di assemblaggio al momento gestite presso la sede principale della società acquirente
OBIETTIVO dell'acquisizione: Internalizzare alcune fasi produttive attualmente organizzate tramite lavoro di terzi, con l'intento di ottimizzare i processi produttivi e migliorare l'efficienza operativa.{/p}
{p class='settore'}DIGITAL MARKETING{/p}
{p class='codice'}201{/p}
{p class='fatturato'}€ 15.000.000 - 20.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Nord Italia{/p}
{p class='tipologia'}Acquisizioni{/p}
{p class='cap'}mid{/p}
{p class='specificheazienda'}Gruppo imprenditoriale operante in differenti settori sinergici tra cui logistica, strategie di marketing, marketing promozionale, incentivazione e start up innovative. Il Gruppo, che sviluppa i propri business attraverso strumenti fisici e digitali innovativi, è intenzionato a consolidarsi e crescere ulteriormente, creando sinergie di business attraverso uno sviluppo per linee esterne.{/p}
{p class='target'}Il Gruppo ricerca società target disponibili a valutare una proposta di acquisizione, o in alternativa un’eventuale partnership industriale, aggregazione e/o fusione societaria (in base alle dimensioni e solidità della target) operanti in nicchie del settore informatica e I.C.T. / A.R. / A.I. e più precisamente nel marketing digitale, innovazione tecnologica, lead generation, oppure software verticali inerenti il mondo del marketing o ad esso applicabili.{/p}
{p class='settore'}MACCHINE AUTOMATICHE{/p}
{p class='codice'}224{/p}
{p class='fatturato'}€ 20.000.000 - 30.000.000 {/p}
{p class='areageografica'}Emilia - Romagna{/p}
{p class='tipologia'}Acquisizioni{/p}
{p class='cap'}mid{/p}
{p class='specificheazienda'}Primaria azienda con più sedi in Italia, attiva nella commercializzazione in ambito nazionale di sistemi industriali e tecnologie della linea produttiva e del fine linea, con un riconosciuto posizionamento in alto di gamma per qualità e competenze tecniche e progettuali, nella posizione di partner strategico di grandi aziende leader in molteplici settori produttivi. Nell’ambito del piano industriale la società sta cercando di potenziare la crescita per linee esterne ricercando partner dinamici e strutturati in grado di produrre sinergie industriali e commerciali nei settori: - food & beverage - pharma & cosmetics - household chemicals.{/p}
{p class='target'}La società propone di rilevare almeno la maggioranza del pacchetto azionario della target che sarà autonoma dal punto di vista manageriale, anche se inserita nel contesto strategico di un gruppo leader. Il partner ideale: - produce o commercializza apparecchiature o sistemi industriali inerenti le linee di produzione o l’automazione industriale in genere - è attivo e competente nell’integrazione hardware/software in ambito industriale ed è in grado di competere con proposte I-4.0 in quanto dotato di know-how consolidato e riconosciuto - ha una organizzazione managerializzata, dinamica, con propensione alla crescita/sviluppo e fortissimo orientamento al servizio - offre proposte distintive e identificabili in alto di gamma a un portafoglio clienti fidelizzato.{/p}
{p class='settore'}MEDICALE{/p}
{p class='codice'}334{/p}
{p class='fatturato'}€ 2.000.000 - 3.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Nord Italia{/p}
{p class='tipologia'}Cessioni{/p}
{p class='cap'}small{/p}
{p class='specificheazienda'}La società è specializzata nel disegno e nell’organizzazione ‘chiavi in mano’ di convegni di medicina di alto profilo. Ciò significa disporre di una organizzazione in grado di interfacciare numerosi fornitori (alberghi, centri congressi, tour operator), al fine di assicurare l’esecuzione ottimale dei convegni. L’apporto della società non è soltanto organizzativo: dispone infatti di un reparto di digital marketing che può implementare anche la comunicazione ex ante degli eventi, al fine di favorire la partecipazione al convegno del target individuato dal cliente.{/p}
{p class='target'}La proprietà, consapevole dei punti di forza della società, ritiene che un’aggregazione industriale con un soggetto presente in segmenti limitrofi al proprio business possa generare importanti sinergie operative. E’ quindi disponibile a cedere anche la maggioranza della società, a fronte della condivisione di un piano industriale di reciproca soddisfazione.{/p}
{p class='settore'}MECCANICA{/p}
{p class='codice'}220{/p}
{p class='fatturato'}€ 8.000.000 - 10.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Nord Italia{/p}
{p class='tipologia'}Cessioni{/p}
{p class='cap'}mid{/p}
{p class='specificheazienda'}Società presente nel mercato delle lavorazioni meccaniche conto terzi da quasi 50 anni, attraverso processi quali progettazione, taglio laser, tranciatura, imbutitura, piegatura, calandratura, saldatura e verniciatura a polvere.{/p}
{p class='target'}Si valuta la cessione della maggioranza della società ad un partner industriale, finalizzata all'efficientamento della struttura aziendale, per quanto riguarda sia l’assetto commerciale che quello produttivo.{/p}
{p class='settore'}STAMPI{/p}
{p class='codice'}260{/p}
{p class='fatturato'}€ 3.000.000 - 4.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Centro Italia{/p}
{p class='tipologia'}Cessioni{/p}
{p class='cap'}small{/p}
{p class='specificheazienda'}Società che opera da oltre 50 anni nel settore della progettazione e realizzazione di stampi e stampaggio lamiera. Assetto industriale, scelte imprenditoriali e qualità del parco clienti sono alla base dei risultati di marginalità sopra la media del settore.{/p}
{p class='target'}Causa mancato passaggio generazionale, la proprietà ricerca una società, industriale o finanziaria, per la cessione della totalità delle quote sociali.{/p}