Sampistemi spa, tra i leader mondiali nella produzione di macchine per fili e cavi controllata da Samp spa (Gruppo Industriale Maccaferri), ha omprato dal Gruppo Gauder le società francesi Setic e Pourtier, con ricavi complessivi per oltre 50 milioni di euro e con oltre 100 anni di storia, specializzate nella progettazione e realizzazione di macchine rotanti ad alta tecnologia per la produzione di fili e cavi industriali. L’acquisizione è stata finanziata mediante l’emissione di un bond, che è stato interamente sottoscritto dal fondo di private debt di Muzinich & Co. Ltd. La dimensione del bond non è stata comunicata, ma secondo quanto risulta a BeBeez è di 25 milioni di euro.
Advisor legali dell’operazione sono stati DLA Piper per Samp e Studio Associato Molaro Pezzetta Romanelli Del Fabbro per Gauder. Lo Studio Arienti-Abruzzese ha prestato assistenza sui profili fiscali dell’emissione obbligazionaria, mentre lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito Muzinich & Co.
L’operazione consentirà a Samp di sviluppare e rafforzare ulteriormente il business di riferimento portando il volume d’affari del gruppo a superare 240 milioni nel 2018, dai 163 milioni del 2017, grazie ai 22 stabilimenti sparsi in tutto il mondo e a un organico di ben 1.150 dipendenti.
Fondato a Bologna nel 1936, il gruppo opera nel settore dell’ingegneria meccanica ed è composto da quattro divisioni: Sampsistemi, Samputensili MachineTools, Samputensili Cutting Tools e Sampingranaggi. Il gruppo è specializzato nella lavorazione dei metalli, in quanto progetta e realizza impianti per la produzione di fili e cavi per le telecomunicazioni e per la bassa, media ed alta tensione, utensili per il taglio di ingranaggi e macchine utensili per la lavorazione e la rettifica di ingranaggi, viti e rotori, nonché ingranaggi e riduttori per impieghi di alta precisione. SAMP è presente in Europa, Asia, Nord e Sud America.