Fonderie Mario Mazzucconi leader nella produzione di componentistica in alluminio per il mercato automotive ha collocato l’ultima tranche da 5 milioni di euro di un minibond da 15 milioni a scadenza 2023 con cedola 6,5%. Lo scorso aprile la società aveva invece comunicato di aver collocato 4 milioni di euro degli stessi minibond a CA Indosuez Fiduciaria per conto di un terzo investitore, portando allora a un totale di 10 milioni di euro il valore nominale dei bond in circolazione. Tra i sottoscrittori si contano Riverrock Hybrid Fund e Banca Ifis.
Le obbligazioni sono garantite da un privilegio speciale a favore di Intesa Sanpaolo per 4 milioni di euro e sono state ammesse alle negoziazioni al Terzo Mercato della Wiener Börse.
L’emissione è finalizzata a sostenere il piano di crescita e di sviluppo previsto dal nuovo pianoindustriale della società e del relativo gruppo per il periodo 2017-2021. La società è controllata al 100% dalla famiglia Mazzucconi tramite Maberfin spa, che ha chiuso il 2017 con ricavi consolidati per 189,7 milioni di euro, un ebitda di 13,2 milioni e un debito finanziario netto di 52,45 milioni.
Borghesi&Associati ha agito in qualità di advisor finanziario, mentre Advance sim ha supportato la società nella ricerca ed individuazione di investitori professionali durante il secondo periodo di offerta delle obbligazioni e Epic sim ha agito quale arranger per l’emissione, collocamento e quotazione delle obbligazioni. Bnp Paribas Securities ha operato in qualità di banca agente.
(articolo modificato alle ore 12.25 del 2 luglio 2018, si aggiungono i nomi di alcuni sottoscrittori)