Isem srl compra Grafiche Bramucci e rafforza così il perimetro del gruppo focalizzandone lo sviluppo nei mercati internazionali. Attive entrambe nel packaging di lusso italiano, le due aziende manterranno l’assetto produttivo attuale (scarica qui il comunicato stampa).
L’operazione arriva a pochi giorni dal riassetto della compagine azionaria del gruppo Isem, che ha visto l’uscita del fondo APE (il veicolo di private equity di Banca Arner), che aveva acquistato la partecipazione nel 2008.
L’amministratore delegato Francesco Pintucci unitamente ad alcuni investitori finanziari a lui vicini e agli attuali soci di minoranza della società ed ex fondatori, famiglie Galbiati e Stangalino, hanno infatti rilevato il 100% delle quote della società procedendo contestualmente alla sottoscrizione di un aumento di capitale pari a 2 milioni di euro, per rafforzarne la patrimonializzazione, anche in vista di questa prima acquisizione (scarica qui il comunicato stampa).
Pintucci, peraltro, dopo aver lavorato per il private equity Argos Soditic, dal 2009 si è occupato personalmente della gestione di alcune partecipazioni del fondo APE e tra queste c’era appunto quella in Isem. Successivamente è stato uno dei promotori della Spac MadeinItaly 1, che si è poi fusa, conn Sesa, leader Italiano nel settore della distribuzione a valore di prodotti IT; poi tra i promotori di GreenItaly 1, la Spac tematica specializzata nella green economy, che, nel 2015, si è fusa con Zephyro, leader italiano nel mondo delle ESCO (Energy Saving Company); e infine è oggi tra i promotori della Spac SprintItaly (si veda altro articolo di BeBeez).
Tornando all’acquisizione di Grafiche Bramnucci da parte di Isem, Pintucci ricoprirà la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Grafiche Bramucci, mentre Francesca Bramucci rimarrà, come oggi, amministratore delegato.
Advisor dell’operazione, finanziata con il supporto di Banca Ifis, per il Gruppo Isem sono stati Gelmetti Studio Legale Associato, Mazars Italia e CDI Global Italy. Per Grafiche Bramucci e i venditori gli advisor sono invece stati lo studio Legale Simmons & Simmons e lo studio Bonazzetti. Mentre Banca Ifis è stata assistita da Simmons & Simmons.
Nato nel 1949 a Vigevano, il gruppo Isem oggi è leader nel mercato europeo nelle scatole rigide di lusso per la profumeria, la cosmetica e lo champagne, con clienti primari quali il gruppo Coty, l’Oreàl, Shiseido, LVMH. Dai primi anni 2000, ha aggiunto il servizio “Full Service” che consente di completare la fornitura di prodotti di lusso con l’inserimento, al loro interno, di componenti di proprietà dei clienti come profumi, creme e gadget. La società ha chiuso il 2017 con 32,5 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 3,2 milioni e un utile netto di 800 mila euro. Con più di 160 dipendenti tra Vigevano e la Francia, oggi serve oltre 40 marchi della profumeria, della cosmetica e dello champagne, fra i quali: D&G, Armani, Calvin Klein, Cavalli, Givenchy, Bulgari, Louis Roderer, Lanson.
Fondata nel 1966, Grafiche Bramucci è invece specializzata fin dal principio nella realizzazione di raffinati astucci di lusso in cartoncino pieghevole. L’azienda, ubicata a Sesto San Giovanni, ha un fatturato superiore ai 7 milioni di euro e 35 dipendenti.