NB Aurora, il veicolo di investimento quotato a Piazza Affari e gestito da Neuberger Berman, ha annunciato ieri che insieme ad alcuni family office italiani acquisterà il 40% del capitale di Club del Sole, leader in Italia del settore camping-village. L’operazione prevede anche un aumento di capitale che servirà a finanziare nuove acquisizioni. Il tutto per un investimento complessivo di 50 milioni di euro, di cui circa 35 milioni di euro saranno investiti da NB Aurora che possiederà così il 28% (si veda qui il comunicato stampa).
A vendere è il fondo Emisys Development, gestito da Emisys Capital sgr, che aveva comprato quella quota nel luglio 2015 (si veda altro articolo di BeBeez), mentre la famiglia Giondi, che ha fondato Club del Sole nel 1974, continuerà a guidare il progetto industriale finalizzato alla crescita della società per linee esterne, dopo che già negli ultimi anni la società ha completato cinque acquisizioni strategiche volte ad ampliare la presenza geografica e il portafoglio di camping-village.
Con sede a Forlì, Club Del Sole oggi gestisce direttamente 11 camping in 6 regioni del Centro-Nord Italia. Il Gruppo opera attraverso 2.400 piazzole per campeggio, 3.200 case mobili, bungalow e tende abitative in molte parti d’Italia, tra cui la Riviera Adriatica in Emilia Romagna, le spiagge di Roseto degli Abruzzi, l’Argentario (Toscana) e il Lago di Garda. Nel 2017 il Gruppo ha registrato oltre 1,8 milioni di presenze, di cui il 52% provenienti dall’estero (principalmente Germania, Olanda e Francia).
Club del Sole ha chiuso il 2017 con 38,4 milioni di euro di ricavi e un ebitda di 5 milioni, mentre prevede di chiudere il 2018 con oltre 42 milioni di euro di ricavi e un ebitda pro-forma di oltre 12 milioni.
NB Aurora, alla sua prima operazione di investimento diretto, è stata assistita nell’operazione da NCTM in qualità di advisor legale, mentre EY ha agito come advisor finanziario, strategico e fiscale. La famiglia Giondi e Emisys sono stati assistiti da Pedersoli Studio Legale e Banca Euromobiliare, advisor rispettivamente legale e finanziario. Studio Scala Giondi ha inoltre supportato i venditori nella negoziazione e negli aspetti fiscali dell’operazione.
Club del Sole è una delle aziende monitorate da BeBeez Private Data