ETT spa, società genovese specializzata in innovazione tecnologica ed experience design e leader nelle soluzioni ICT in ambito culturale, ha emesso un nuovo minibond da 2,5 milioni di euro a scadenza dicembre 2025 con cedola 6,5%, con il quale ha concluso il suo piano di emissioni di prestiti obbligazionari da quattro milioni di euro a sostegno dei numerosi progetti di sviluppo che l’azienda sta attuando (si veda qui il comunicato stampa). L’emissione segue infatti le due precedenti operazioni concluse a settembre e ottobre 2018, rispettivamente da un milione a scadenza settembre 2025 con cedola del 6,5% e da 500 mila euro a scadenza ottobre 2025 con cedola del 6,5%.
Questa ultima emissione, che sarà quotata domani mattina come le altre all’ExtraMot Pro, è stata interamente sottoscritta dal fondo Impresa Italia gestito da Riello Investimenti Partner sgr. Sella Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di advisor, mentre Banca Sella ha affiancato la società con il ruolo di arranger esclusivo.
Nello specifico, i prestiti obbligazionari in questione hanno tutti l’obiettivo di sostenere finanziariamente la crescita dell’emittente, con particolare riferimento all’ulteriore sviluppo della business unit New Media e all’acquisizione delle dotazioni hardware e software per la realizzazione di nuovi allestimenti multimediali interattivi e immersivi, sia fissi sia itineranti, e al rinnovamento degli allestimenti esistenti, consentendo in particolare di sostenere l’avvio di progetti di revenue sharing.
Controllata dall’amministratore delegato Giovanni Verreschi, ETT ha chiuso il 2017 con 11,56 milioni di euro di ricavi, con 1,1 milioni di ebitda e 10,87 milioni di debito finanziario netto.