EF Solare Italia, il primo operatore del mercato fotovoltaico italiano, controllato da F2i sgr, ha acquistato 31 impianti fotovoltaici in Italia per una potenza complessiva di 34,4 MWp da Integrated Energy Holdings, la società veicolo costituita a scopo di investimento da IAM Capital ed Ecoenergy (si veda qui il comunicato stampa di EF Solare Italia Italia e qui quello dell’advisor Prothea).
Il portafoglio di impianti include 11 società per un totale di 31 impianti fotovoltaici, situati in Puglia, Piemonte, Lazio, Sardegna e Toscana, per una produzione complessiva di circa 50 GWh all’anno. Gli impianti sono connessi alla rete da mediamente 6 anni in media e beneficiari di tariffe incentivanti previste da diversi conti energia. Il portafoglio è finanziato da Mediocredito Italiano (gruppo Intesa Sanpaolo), mentre Banca IMI ha agito da facility agent.
Tra gli asset conferiti a EF Solare Italia rientra anche RTR Rete Rinnovabile, società rilevata dal fondo F2i lo scorso anno. Il conferimento di RTR a EF Solare Italia era già stato anticipato nel luglio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). A seguito di queste operazioni, la capacità complessiva del parco fotovoltaico di EF Solare Italia si avvicina così agli 800 MW, rafforzando il suo posizionamento di primo operatore del settore fotovoltaico in Italia, con oltre 300 impianti in 17 regioni.
Nella vendita, IEH è stata assistita dall’advisor finanziario Prothea, dallo studio Legance sotto il profilo legale in ambito corporate/m&a, fiscalità, project finance e diritto amministrativo, da BFP Group per la consulenza tecnica e da Marsh per gli aspetti assicurativi. EF Solare Italia è stata assistita sotto il profilo finanziario da Arcus e sotto quello legale dallo studio Orrick. EOS ha partecipato a titolo di consulente tecnico mentre KPMG ha agito in qualità di advisor contabile. Infine, Torresi Associati e Aon hanno partecipato come advisor fiscale e assicurativo.
EF Solare nel dicembre 2018 è passata interamente sotto il controllo del Terzo Fondo di F2i sgr, rilevando da Enel Green Power Spa la rimanente quota del 50% (si veda altro articolo di BeBeez). A fine 2016 EF Solare ha acquistato Etrion spa, società a cui facevano capo le attività italiane di Etrion Corporation per un totale di 53,4 MW di potenza installata (si veda altro articolo di BeBeez). EF Solare Italia ha anche acquistato recentemente un impianto da 6,1 MW a Valmontone, in provincia di Roma.