Consilium sgr si è ripreso Gelit srl, questa volta in cordata con Progressio sgr e la MMM srl dell’imprenditore Massimo Menna, già socio di minoranza di pasta Garofalo (si veda il comunicato stampa). Il management team, guidato dal CEO Stefano Mattioli, continuerà a guidare l’azienda. Secondo Il Sole 24 Ore, il valore dell’operazione sarebbe di circa 80 milioni di euro. Nello specifico, i fondi di private equity coinvolti sono Consilium Private Equity Fund III e Progressio Investimenti III. La multinazionale statunitense quotata a Wall Street ConAgra Brands aveva annunciato lo scorso gennaio la volontà di cedere la controllata italiana Gelit, tra i leader italiani nel settore dei piatti pronti surgelati. Il gruppo Usa aveva dato mandato a questo fine a Bnl Bnp Paribas e allo studio legale Jones Day e aveva aperto l’asta a inizio marzo. Consilium, Progressio e l’ing. Menna sono stati assistiti da Banca IMI del Gruppo Intesa Sanpaolo in qualità di advisor finanziario, dallo studioBonelliErede, da Long Term Partners per la business due diligence, da EY per la due diligence finanziaria e ESG, dallo studio Russo De Rosa Associati per la due diligence legale e fiscale e da Greenwich per la due diligence ambientale. Conagra Brands Inc. è stata assistita da BNP Paribas in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Jones Day. L’operazione sarà finanziata da Mediocredito Italiano, Gruppo Intesa Sanpaolo.
Nel giugno 2012 Ralcorp Holdings, società di St.Louis quotata al Nyse, aveva rilevato la totalità del capitale dal fondo Consilium Private Equity, che allora controllava Gelit al 78,6%, dal fondo IGI Private Equity (15%) e da due investitori privati. Nel novembre dello stesso anno, poi, ConAgra aveva comprato Ralcorp. Consilium e IGI avevano a loro volta comprato Gelit dalla Barilla.
Il dossier aveva riscosso l’interesse di operatori di private equity come come Peak Rock Capital e come Mandarin Capital, che pochi mesi fa annunciato il lancio di Italian Frozen Foods Holdings, gruppo specializzato nella produzione di surgelati (si veda altro articolo di BeBeez). Tra gli interessati si dice si fossero anche soggetti industriali come Rolli, Orogel, Surgital o Lanterna Alimentari Genova (gruppo Vandermoortele).
(Articolo modificato lunedì 6 maggio alle 15.35; si aggiunge il comunicato stampa ufficiale dell’operazione, i nomi dei fondi acquirenti e gli advisor coinvolti)
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