Il fondo Disruption Investment Platform sottoscriverà un aumento di capitale da 2 milioni di euro e un bond convertibile da 1,5 milioni di Energica Motor Company, società quotata all’Aim Italia e leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche a elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato MotoE (scarica qui il comunicato stampa).
L’accordo verrà perfezionato entro il 30 giugno. Energica è stata assistita dall’advisor finanziario IR Top Consulting e da NCTM quale consulente legale, mentre per DIP ha agito lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.
L’aumento di capitale verrà condotto a un prezzo pari all’85% del prezzo registrato nelle transazioni degli ultimi 3 mesi. Il bond ha invece scadenza 2 anni e paga una cedola fissa del 5%, con prezzo di conversione pari al 90% del prezzo registrato nelle transazioni degli ultimi 20 giorni precedenti alla data di riferimento. L’operazione si inserisce nell’ambito della delibera di aumento di capitale sociale effettuata dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 22 giugno 2018.
L’accordo è finalizzato a rafforzare la compagine societaria e ad avviare nuove opportunità finalizzate a espandere la presenza di Energica nel panorama internazionale in un momento di grande rilevanza per la società che il prossimo 7 luglio sarà protagonista del primo campionato mondiale di moto elettriche ad alte prestazioni. Le nuove risorse finanziarie saranno orientate in particolare al potenziamento della rete commerciale su tutti i mercati mondiali, all’ulteriore sviluppo del prodotto e all’affermazione del marchio in tutto il mondo. La società è aperta a integrare la quota dell’accordo con altri investitori.
DIP Fund I, con una dotazione di 40 milioni di euro, è un comparto di Platina Investment Fund SCSp-RAIF ed è gestito da DIP Capital LLP, una società di private equity fondata dall’italiano Riccardo Cirillo, managing partner del private equity britannico Platina Partners (si veda altro articolo di BeBeez).
“Siamo particolarmente soddisfatti dell’accordo sottoscritto con DIP. Si tratta infatti di un accordo strategico di grande rilevanza per Energica che conferma la bontà delle scelte tecnologiche e delle potenzialità di crescita a livello mondiale del nostro business. Grazie a questo accordo preliminare Energica avrà l’opportunità di accelerare lo sviluppo strategico in una fase in cui riteniamo che il mercato sia particolarmente sensibile alle tematiche della mobilità elettrica”, ha commentato Livia Cevolini, ceo di Energica Motor Company.
Cirillo ha commentato: “In Energica abbiamo trovato un’azienda e un’imprenditrice che incarna perfettamente i nostri valori e che cambierà non solo la industry delle super bike ma anche la mobilità di un folto numero di persone. Abbiamo già effettuato importanti investimenti con il fondo DIP1 in particolare in Wejo, leader mondiale per la monetizzazione di dati delle connected cards (si veda altro articolo di BeBeez), in Heroes, start up fortemente innovativa nel settore retail-tech, e in AdLudio nel mobile ad-tech”.