NB Aurora, il veicolo di investimento quotato a Piazza Affari e gestito da Neuberger Berman, ha acquistato per 30,2 milioni di euro il 49,9% del capitale di Dierre Group, leader italiano dei sistemi di protezione per l’automazione industriale (si veda qui il comunicato stampa).
A vendere l’intera sua quota nel capitale, pari al 46,1%, è stata Gradiente sgr, che l’aveva acquisita nel febbraio 2016 (si veda altro articolo di BeBeez). NB Aurora ha inoltre comprato un altro 3,8% dal fondatore e presidente Giuseppe Rubbiani, che manterrà la proprietà del 50,1%. Il closing è previsto entro luglio 2019. NB Aurora è stata assistita da Lincoln International in qualità di advisor finanziario, dallo Studio Legale Dentons, dallo Studio Spada & Partners in qualità di advisor fiscale e da EY per gli aspetti contabili. Dierre Group è stata assistita da Ethica Corporate Finance in qualità di advisor finanziario, dallo Studio Nctm per gli aspetti legali, dallo Studio Pincelli & Associati per gli aspetti fiscali e da PwC per gli aspetti contabili.
Dierre Group è stata fondata nel 1997 a Fiorano Modenese da Giuseppe Rubbiani. Oggi è composta da 11 aziende manifatturiere situate in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana, in cui lavorano 280 dipendenti. Dierre progetta, produce e vende protezioni e componenti tecnologicamente avanzate e ad alto impatto estetico per l’automazione industriale a diversi settori. Nel corso del tempo, ha comprato 5 società italiane con business complementari, tra cui Sintesi (100%), Iltras (80%) e Smart Application (80%). Nei prossimi quattro anni punta a conquistare anche i mercati europei, in particolare Germania e Francia, dove vi sono innumerevoli opportunità di aggregazione. Nel 2018 ha realizzato un fatturato di circa 46 milioni di euro e un ebitda di circa 8 milioni.
“Dierre è una delle eccellenze industriali italiane che, col supporto di una piattaforma internazionale come quella di NB, può diventare, nei prossimi tre/quattro anni uno dei leader europei nel settore di riferimento, caratterizzato da importanti tassi di crescita derivanti dalla sempre maggiore attenzione che viene posta alla sicurezza degli operatori industriali. Dierre opera in un mercato molto frammentato nel quale potrà svolgere attivamente il ruolo di aggregatore”, ha commentato Lorenzo Carù di Neuberger Berman. Giuseppe Rubbiani, presidente del Gruppo Dierre, ha dichiarato: “L’ingresso nella compagine sociale di Dierre del nuovo fondo di investimento NB Aurora avrà l’obiettivo primario di rafforzare ulteriormente la posizione competitiva sul mercato italiano e di favorire l’ingresso sul mercato internazionale, proseguendo il percorso di crescita dell’azienda sia a livello operativo che produttivo”.
Si tratta della seconda operazione di investimento diretto per NB Aurora, dopo l’acquisto del 26% di Club del Sole (si veda altro articolo di BeBeez). NB Aurora ha in portafoglio altre otto partecipazioni in altrettante pmi italiane attraverso la partecipazione del 44,55% in Fondo Italiano d’Investimento. Ricordiamo che nel maggio scorso NB Aurora insieme alla famiglia Spezzapria è uscita dal capitale di Forgital, che è stata rilevata da Carlyle (si veda altro articolo di BeBeez).