Al via Garanzia Campania Bond, il Basket Bond della Regione Campania per sostenere la crescita delle pmi della regione (si veda qui il comunicato stampa). E’ stata infatti sottoscritta lo scorso 2 agosto la convenzione tra Sviluppo Campania, attuatore della misura e il Rti (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) formato da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno e Fisg srl (Gruppo Banca Finint). Il Rti avrà la funzione di arranger e di coordinamento degli aspetti organizzativi dell’operazione, affiancato dal consulente legale Grimaldi. Contestualmente alla firma della convenzione il Rti ha pubblicato l’Avviso alle imprese per l’accesso allo strumento. Dal 2 settembre al 9 dicembre le imprese interessate potranno inviare le manifestazioni di interesse tramite il sito web dedicato a Garanzia Campania Bond. Da settembre partirà una capillare azione di informazione nel territorio della Regione Campania.
Il basket bond è come noto un raggruppamento di più bond con caratteristiche simili, emessi da un gruppo di aziende, così da poter rappresentare un asset dimensione complessiva di un certo interesse per gli investitori. Di solito viene strutturato come una cartolarizzazione con un spv che compra i vari bond emessi dalle pmi e poi emette a sua volta delle asset backed securities (si vedano per esempio le due emissioni di Hydrobond, l’Elite Basket Bond e l’Export Basket Bond). Ma in altri casi non c’è stata cartolarizzazione, bensì semplicemente una proposta unica del gruppo di bond agli investitori (si veda per esempio il Trentino Basket Bond). E sarà così anche per il Veneto Basket Bond, primo basket bond short term dedicato distretto turistico costiero della costa veneta. Tutti i basket bond appena citati sono stati strutturati da Finint, a eccezione di quello del Veneto, che invece vede come advisor Frigiolini&Partners Merchant.
Nel caso della Regione Campania, l’operazione prevede l’emissione di minibond da parte delle pmi campane, volta a finanziarie investimenti materiali e immateriali e il capitale circolante. Il portafoglio che raggrupperà i diversi minibond avrà un valore massimo di 148 milioni di euro e sarà sottoscritto da una spv ad hoc che a sua volta emetterà titoli che saranno sottoscritti da investitori istituzionali. Il portafoglio sarà garantito da Sviluppo Campania con risorse dei fondi europei (Por Fesr Regione Campania 2014-2020) pari a 37 milioni di euro, che copriranno il 100% delle perdite fino a concorrenza del 25% del portafoglio.
“I basket bond sono un’innovazione assoluta nel mercato del credito italiano per sostenere le imprese che hanno bisogno di finanziamenti per innovarsi e crescere attraverso il ricorso al mercato dei capitali. Sviluppo Campania è fortemente impegnata a dare sostegno alle piccole e medie imprese attraverso strumenti di finanza innovativa”, ha dichiarato Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania
“Questa operazione è un esempio concreto di come sia possibile utilizzare strumenti finanziari innovativi per favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno”, ha commentato l’amministrazione delegato di Mediocredito Centrale Bernardo Mattarella. “Quando abbiamo proposto per la prima volta inItalia un’operazione di sistema, per il settore delle utilities, eravamo certi che avrebbe fatto scuola e che sarebbe stata replicata anche in altri settori e modalità. Oggi i Basket Bond sono una realtà affermata e conosciuta, e soprattutto un grande aiuto per le imprese che hanno un piano di sviluppo forte e credibile da finanziare. L’operazione Garanzia Campania Bond sarà una grandissima opportunità per lo sviluppo dell’economia reale della Regione e del suo tessuto imprenditoriale”, ha detto Luigi Bussi, amministratore delegato di FISG (Gruppo Banca Finint).).