La startup fintech UCapital24 spa ha presentato ieri la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana per la quotazione al mercato Aim Italia, che dovrebbe avvenire entro novembre (si veda qui il comunicato stampa).
UCapital24 ha dato vita a un social network che, attraverso un’unica piattaforma web integrata e un APP mobile, si propone come punto di riferimento mondiale per tutti gli operatori economici e finanziari e per i soggetti istutituzionali, professionisti, retail interessati al mondo economico e finanziario. La piattaforma, già online con oltre 45 mila utenti iscritti a livello mondiale, rappresenta un marketplace per l’interscambio di informazioni, aggregando domanda e offerta di servizi destinati agli operatori del settore economico e finanziario. L’elevato livello tecnologico e qualitativo degli strumenti è garantito da algoritmi proprietari sviluppati internamente e da partnership con alcuni operatori di rilievo internazionale, tra i quali, ad esempio, Morningstar, Autochartist, DX Feed.
La raccolta degli ordini istituzionali era iniziata lo scorso luglio con l’obiettivo di collocare in ipo il 10% del capitale e di convertire a capitale alcuni finanziamenti soci, sulla base di una valutazione pre-money attorno agli 8 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). La nota diffusa ieri precisa che l’operazione di quotazione prevede un collocamento privato con una raccolta minima di 2,2 milioni di euro più la conversione di crediti nei confronti della società e apporti di capitale per altri 2 milioni attraverso un aumento di capitale riservato. Il tutto, quindi, per un aumento di capitale complessivo di 4,2 milioni euro per un massimo di 1,1 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione. Il prezzo atteso di collocamento è di 4 euro per azione, equivalenti a una capitalizzazione post-money della società di 11,5 milioni, con il flottante che sarà quindi di circa il 19% (considerando come flottante solo la quota di azioni effettivamente collocate sul mercato e cioé la raccolta minima di 2,2 milioni). La struttura dell’operazione prevede, inoltre, l’assegnazione di un warrant per ciascuna azione di nuova emissione sottoscritta nell’ambito del collocamento privato.
Gianmaria Feleppa, fondatore e amministratore delegato di UCapital24, ha commentato: “Con UCapital24 nasce un nuovo ecosistema digitale che rappresenta un’opportunità per tutti gli operatori sia privati sia istituzionali. UCapital24 è il primo social network professionale fintech che dà un accesso diretto ai mercati finanziari sfruttando tutte le potenzialità dell’artificial intelligence”.
A oggi la società è controllata all’85% da UCapital Ltd, holding che fa capo a Feleppa, da Vetrya spa (12,5%) e da 4Media srl (2,5%). Vetrya e 4Media erano entrati nel capitale di UCapital 24 nel febbraio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), acquistando in aumento di capitale, rispettivamente il 25% per 250mila euro e il 5% per 50 mila. Nel primo trimestre di quest’anno, UCapital Ltd ha convertito a capitale un credito da un milione di euro, con il risultato di dimezzare le partecipazioni di Vetrya e 4Media.
Nel consiglio di amministrazione siedono oggi, oltre a Feleppa, presidente e ceo, anche l’ex presidente di Consob, Giuseppe Vegas (si veda altro articolo di BeBeez); Davide Leonardi, Stefano Mazzocchi, Werther Montanari (indipendente), Edoardo Narduzzi e Giovanni Natali.
L’advisor finanziario dell’operazione è Ambromobiliare, quello legale Nctm, il revisore dei conti BDO, l’advisor del piano BDO Advisory, il consulente fiscale lo Studio Mazzocchi e Associati, mentre la due diligence tecnica è curata da The Fool e dal prof. Filippo Annunziata. Infine il Nomad è Envent.