Global Display Solutions spa (GDS) ha emesso il suo secondo minibond, per 10 milioni di euro, che è sottoscritto da Mediobanca sgr per conto del suo fondo di private debt, Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0, e da Iccrea BancaImpresa (si veda qui il comunicato stampa). I nuovi titoli hanno scadenza 31 dicembre 2024 e pagano una cedola del 4,55%. Mediobanca ha agito in qualità di arranger dello strumento e lo studio Legance in qualità di consulente legale dell’operazione.
Il primo minibond, che era stato emesso nel marzo 2016 per 8 milioni di euro, aveva invece scadenza dicembre 2020 e pagava una cedola del 5,75%. Quel bond era stato interamente sottoscritto dal fondo Duemme Fondo per le Imprese gestito da Duemme sgr (Gruppo Banca Esperia, allora controllato pariteticamente da Mediobanca e Mediolanum). Quel bond era stato quotato a sul mercato ExtraMot Pro (si veda altro articolo di BeBeez)
GDS ha sede a Cornedo Vicentino (Vicenza) ed è leader nel settore della tecnologia e fornitore a livello mondiale di soluzioni, prodotti e servizi. Nata nel 2001 dalla fusione di CA&G Elettronica, con sede a Vicenza, con la londinese Emco Elettronica, Global Display Solutions, grazie ai proventi dell’emissione finanzierà i propri progetti di crescita e i piani di sviluppo della società, in un business in costante evoluzione, oltre a rifinanziare parte del debito esistente, allungando così ulteriormente il profilo delle scadenze della società. GDS ha chiuso il 2018 con 106,4 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 10,7 milioni e un debito finanziario netto di 21,3 milioni.