Il corporate family office indipendente CFO sim ha chiuso il 2019 con: un rafforzamento del patrimonio (+7%), un incremento delle commissioni incassate (+15%), del margine di intermediazione (+13%) e dell’utile netto (+64%). I risultati sono stati resi possibili grazie alla raccolta netta dell’esercizio (+17,6% delle masse) a sua volta abilitata dal rafforzamento della struttura, che ha raggiunto i 56 dipendenti (+37%).
Lo ha reso noto ieri la società, a valle dell’approvazione del bilancio 2019 da parte dei soci, che hanno altresì confermato la fusione per incorporazione di Alpe Adria Gestioni sim, così come già deliberato a inizio dai consigli di amministrazione delle due società. L’amministratore delegato, di Alpe Adria Gesstioni, Umberto Spadotto, è contestualmente nominato consigliere delegato di CFO sim (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione segue l’acquisto nel settembre 2019 del 52% di Alpe Adria Gestioni da parte di CFO sim, che l’aveva comprata da Banca Credinvest (si veda altro articolo di BeBeez), mentre il resto del capitale era rimasto nelle mani dei fondatori. Lo scorso febbraio CFO sim aveva poi raggiunto il controllo totale della società.
Alpe Adria Gestioni sim è una storica società di gestione di patrimoni privati; con sede a Pordenone la società è espressione della volontà di alcune tra le più importanti famiglie imprenditoriali del Nordest d’Italia di creare un proprio polo di eccellenza nella gestione patrimoniale. Nata per iniziativa di Umberto Spadotto, Felice Fort e Michelangelo Canova nel 1995 come sede secondaria del gruppo bancario olandese ABN Amro Bank, nel 1998, con il supporto delle famiglie imprenditoriali di cui sopra, la società si è affrancata dal gruppo ABN diventando appunto Alpe Adria Gestioni sim.
CFO sim, fondata nel 2000 da un gruppo di professionisti con una consolidata esperienza, è oggi il più grande family office indipendente in Italia, indipendente da gruppi bancari, assicurativi e finanziari. CFO sim ha sede a Milano e uffici a Brescia, Pordenone, Roma, Venezia, San Donato Milanese, Cles e Lugano. E’ composta da 7 divisioni: CFO family office; CFO private banking; CFO divisione family, che nell’ambito del welfare aziendale offre servizi e prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali al personale delle aziende clienti; CFO gestioni fiduciarie sim, che gestisce nella massima riservatezza il patrimonio dei fiducianti; CFO corporate finance, specializzata in operazioni di raccolta di capitale di rischio e di debito sui mercati e nella consulenza di m&a; CFO servizi, dedicata ai servizi ad alto valore aggiunto di gestione e copertura assicurativa dei rischi; CFO crediti brokers, focalizzata nella ricerca della miglior fonte di finanziamento con la mediazione del credito.
L’integrazione, prevista per il prossimo mese di maggio, consentirà ai clienti di Alpe Adria Gestioni di disporre di una struttura solida e di una ampia gamma di servizi: si aggiungono alle gestioni patrimoniali di Alpe Adria nuove linee a copertura globale, l’intermediazione su tutti i mercati finanziari, i servizi di family office, i mandati fiduciari, l’investment banking sia sul public equity (ipo e equity capital market) che nel private equity (m&a e club deal), il corporate finance (mediazione creditizia, finanza agevolata ed emissioni obbligazionarie), infine una più articolata offerta assicurativa.