Il Gruppo CMC, leader nella progettazione e realizzazione di macchinari innovativi per il packaging e per il mailing, ha chiuso un aumento di capitale da 2,5 milioni di euro e collocato due prestiti obbligazionari per un totale di 7 milioni (si veda qui il comunicato stampa). L’aumento di capitale è stato sottoscritto da un club deal di investitori privati, mentre i bond sono stati sottoscritti da Impresa Italia, fondo di private debt gestito da Riello Investment Partners sgr.
Il Gruppo CMC è stato assistito da Alantra in qualità di financial advisor e arranger e dallo Studio Dentons per gli aspetti legali e fiscali. EY ha invece svolto il ruolo di advisor contabile. Impresa Italia – Riello Investimenti Partners sgr è stata supportata da Orrick per gli aspetti legali. Il club deal è stato seguito dallo Studio Dentons per gli aspetti legali.
Il gruppo CMC, con sede in Città di Castello, in Umbria, esporta in tutto il mondo il proprio portafoglio di soluzioni e macchinari altamente innovativi, supportando i principali player internazionali del settore e-commerce nelle fasi operative e logistiche del loro business. Il gruppo, grazie alla sua esperienza nella costruzione di macchinari per il packaging e il mailing maturata in più di 40 anni di attività, ha saputo innovare il mondo dell’e-commerce rispondendo in pieno alle necessità emergenti dei grandi operatori, dalla gestione dei picchi operativi all’abbattimento dei costi e ottimizzazione energetica. La “CartonWrap”, infatti, con la sua capacità di realizzare imballaggi su misura riduce notevolmente gli sprechi di cartone e plastica, nonché i costi di trasporto legati ai prodotti, con un significativo impatto positivo per l’ambiente.
Nel 2019 CMC ha generato un fatturato di circa 61 milioni, registrando una crescita del 17% rispetto all’anno precedente e un CAGR ’17-’19 del 35%, con una marginalità del 16% a livello di ebitda rettificato. Grazie a un portafoglio ordini in forte espansione, il piano industriale 2020-2023 dell’azienda prevede un’ulteriore significativa crescita nei prossimi anni.
Francesco Ponti, azionista e ceo di CMC, ha commentato: “Siamo entrati nel mercato dell’e-commerce nel 2015 e da allora abbiamo riscontrato un grande interesse da parte dei principali operatori a livello globale, con soluzioni proprietarie ad altissimo contenuto tecnologico customizzate per la tipologia della domanda. In 5 anni siamo cresciuti da circa 20 a 61 milioni di fatturato, assumendo più di 100 persone tra Italia, Stati Uniti e Olanda dove CMC opera nei territori per il tramite di due società controllate. Con questa operazione ci prepariamo per affrontare, più patrimonializzati e strutturati, un nuovo importante percorso di crescita”.
Alberto Lampertico, investment director del fondo di private debt Impresa Italia, ha aggiunto: “CMC si posiziona in un settore di mercato di forte attualità ed interesse con tassi di crescita a due cifre a livello globale. Le sue soluzioni tecnologiche le consentono oggi di presentare un’offerta unica ai suoi interlocutori. Per mantenere questo vantaggio competitivo gli imprenditori e il management hanno deciso di intraprendere un percorso di potenziamento della propria struttura patrimoniale e finanziaria. Di CMC abbiamo valutato positivamente il posizionamento di mercato, il know how, le risorse umane il coerente piano di crescita, nonché naturalmente il contributo positivo del suo prodotto a tutela dell’ambiente; tutto questo ci ha convinto di affiancarli per la prossima tappa”.
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