Renergetica spa, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, ha deliberato ieri l’emissione di un prestito obbbbligazionario in due tranche da complessivi 12 milioni, volto al finanziamento della pipeline in corso di sviluppo sui mercati di riferimento (Italia, Usa, Cile e Colombia) per un totale di circa 1,2 GWp, e all’implementazione del business su nuovi mercati europei (si veda qui il comunicato stampa). Il prestito è composto da un minibond senior da 8 milioni e da un minibond subordinato da 4 milioni.
Il minibond senior sarà sottoscritto entro i primi dieci giorni di agosto da primari investitori professionali, mentre il minibond subordinato, sarà sottoscritto dal socio di controllo di Renergetica, Exacto spa, in sostituzione del finanziamento soci attualmente in essere. I bond hanno scadenza 5 anni e pagano una cedola del 5,70%. IR TOP Consulting spa è stato advisor finanziario dell’operazione, mentre Grimaldi Studio Legale è stato legal advisor.
Renergetica, costituita a Genova nel 2008 e pmi innovativa da ottobre 2016, è quotata da agosto 2018 sul mercato Aim Italia. Opera nel settore delle energie rinnovabili in qualità di Developer e IPP coprendo tutte le attività della value chain a esclusione dell’EPC. Ha sviluppato un importante track-record di sviluppo e competenze in tutti i segmenti delle energie rinnovabili (in particolare fotovoltaico, eolico, mini-idro). È attiva in Italia, Cile, Stati Uniti e Colombia. Nel 2019 ha realizzato ricavi a livello consolidato pari a 9,4 milioni di euro, con un margine di ebitda pari al 44%.
Davide Sommariva, presidente di Renergetica, ha ommentato: “L’emissione del bond costituisce un altro importante passo nel percorso di crescita di Renergetica, e conferma, da un lato, il forte committment del socio di controllo e di tutto il management e, dall’altro, la continua e crescente attenzione del mondo finanziario verso il settore dell’energia rinnovabile. Grazie al nuovo finanziamento, forti di una visibilità pluriennale sui ricavi, avremo l’opportunità di avviare un importante step up, che ci consente di aumentare in modo considerevole la nostra capacità di avviare nuovi progetti e soddisfare un mercato che sta attraversando una fase di forte crescita a livello internazionale”.