I fondi di private debt di Anthilia Capital Partners sgr hanno sottoscritto il minibond senior da 8 milioni di euro del prestito obbligazionario da complessivi 12 milioni emesso lo scorso luglio da Renergetica spa, società attiva nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel dettaglio, il fondo Anthilia BIT III ha sottoscritto bond per 6,7 milioni, mentre il fondo Anthilia BIT IV Co-Investment Fund ha sottoscritto i restanti 1,3 milioni (si veda qui il comunicato stampa). IR TOP Consulting (Milano) ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione, mentre l’assistenza legale è stata curata da Grimaldi Studio Legale (Milano).
Il prestito, come noto, è composto dal minibond senior da 8 milioni e da un minibond subordinato da 4 milioni, entrambi con scadenza 31 dicembre 2025, e cedola del 5,70%. Il bond subordinato, come già annunciato in precedenza, è stato sottoscritto dal socio di controllo di Renergetica, Exacto spa, in sostituzione del finanziamento soci attualmente in essere.
Davide Sommariva, presidente del Consiglio di Amministrazione di Renergetica, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di condividere questo percorso con Anthilia, uno dei primari operatori finanziari italiani, sempre attento alla crescita delle pmi italiane, con un occhio di riguardo ai temi della sostenibilità ambientale e dell’energia pulita. La presenza di Anthilia e il rinnovato commitment del socio di controllo renderanno possibile il perseguimento di target di sviluppo ancora più ambiziosi, per una maggior soddisfazione dei nostri azionisti”.
Giovanni Landi, amministratore delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Renergetica è un’azienda di successo del tessuto imprenditoriale italiano che per l’alto livello di specializzazione, la dimensione del portafoglio e la qualità del panel clienti rappresenta un partner altamente professionale e affidabile per i propri investitori, sia in ambito industriale che finanziario-istituzionale. Siamo lieti di poter supportare, grazie ai nostri fondi di private debt, questa storia imprenditoriale di eccellenza favorendone l’ulteriore crescita e sviluppo”.
Renergetica spa, fondata a Genova nel 2008 e con sedi negli Stati Uniti, Colombia e Cile e quotata all’Aim di Borsa Italiana, opera nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, in particolare nel fotovoltaico, nel ruolo esclusivo di sviluppatore di singoli progetti e di portafogli di progetti. Con un management altamente specializzato e con oltre 25 anni di esperienza nel settore, la società negli ultimi 10 ha sviluppato più di 60 progetti in Italia, Est Europa, Cile, Stati Uniti e Colombia favorendo una significativa diversificazione territoriale. Nel 2019 Renergetica ha registrato a livello consolidato un valore della produzione pari a circa 9,3 milioni, di cui il 42% conseguito da progetti sviluppati all’estero, e con un margine ebitda pari al 44%.