Bracchi srl, società bergamasca che opera nel settore della logistica tecnica e dei trasporti, controllata da Igi Private Equity, Siparex, dalla famiglia Annoni e dai manager, ha rilevato Peterlini, azienda di Parma attiva dal 1967 nei trasporti eccezionali “tecnici pesanti”. Peterlini è stata ceduta dai fratelli Mavilla (Cristian ed Enrico), che continueranno a condurre l’attività aziendale nell’ambito del gruppo Bracchi, e da Nerella Peterlini. Lo scrive Il Sole 24 Ore.
Nell’operazione, Bracchi è stata assistita da Mazar per la due diligence finanziaria e fiscale, Pavia e Ansaldo per la due diligence legale e gli aspetti legali, PwC con il ruolo di debt advisor. I venditori sono stati assistiti da: Cross Border, in qualità di advisor finanziario e dallo studio legale Carra Lori Ferri per gli aspetti legali, nonché dallo studio Costa per gli aspetti fiscali e contabili.
Trasporti Peterlini srl ha sede a Ramoscello di Sorbolo – Mezzani (Parma), e opera su tutto il territorio nazonale e internazionale. L’azienda, fondata nel 1983, non si occupa solo di trasporti eccezionali sul territorio nazionale ed europeo, ma si prende cura anche di tutte le procedure per il conseguimento delle autorizzazioni necessarie al trasporto. La società ha chiuso il 2019 con ricavi per 3,25 milioni di euro, un ebitda di 573 mila euro e una liquidità netta di 629 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
“Il fondo Igi è entrato nel gruppo Bracchi convinto della valenza strategica dell’attività svolta da quest’ultimo. La crescita dell’azienda anche in questo periodo di emergenza sanitaria ne è la dimostrazione. Con Peterlini proseguiamo nel percorso di creare un grande polo della logistica e trasporti che sia leader non solo nel nostro Paese ma anche all’estero”, ha affermato Matteo Cirla, presidente di Bracchi e del fondo Igi.
Lorenzo Annoni, ceo di Bracchi, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di poter accogliere nella famiglia Bracchi Cristian ed Enrico Mavilla che con la loro esperienza, rimanendo alla guida della divisione trasporti eccezionali pesanti, potranno arricchire le competenze del gruppo”. Nerella Peterlini, Cristian ed Enrico Mavilla, hanno detto: “Siamo orgogliosi di vivere un momento per noi storico e carico di emozioni, ringraziamo per la stima e fiducia rappresentata. Questo passo rappresenta la continuazione e sviluppo di un progetto nato dalla passione dei fondatori Fabio Mavilla e Nerella Peterlini”.
Con questa operazione, Bracchi prosegue nel percorso di crescita volto a creare un grande operatore europeo della logistica e dei trasporti. A tale scopo, nel maggio 2018 Bracchi ha acquistato da una serie di soci privati l’intero capitale di Bas Group, società con sede a Bassano del Grappa opera nel settore della logistica per il fashion e il beverage e nei trasporti nazionali e internazionali, con le società Logistic Net, Bas Sped, Bas Express e Il Corriere. L’operazione era stata finanziata con il supporto di Bper Banca e Banco Bpm (si veda altro articolo di BeBeez).
Il Gruppo Bracchi è tra i leader in Europa nel settore della logistica ad alto valore aggiunto e dei trasporti, anche eccezionali, con particolare focus sul business degli ascensori, delle macchine per l’agricoltura, della cosmetica, del fashion e del beverage. Oltre alle sedi in Italia, l’azienda opera attraverso 3 controllate che si trovano in Polonia, Germania e Slovacchia, impiegando circa 600 persone. Igi sgr ha investito in Bracchi nel maggio 2016, tramite i fondi Igi Investimenti Cinque e Igi Investimenti Cinque Parallel, comprando il 64% del capitale ed è stata affiancata nel deal da Siparex Investimenti 2 spa e dal fondo Siparex Mid Cap II con una quota complessiva del 26%. La famiglia Annoni e i manager sono quindi scesi 10%, mentre il fondo Arner Private Equity è uscito dall’azionariato (si veda altro articolo di BeBeez). Bracchi ha chiuso il 2019 con un fatturato di quasi 140 milioni di euro.