First Advisory, società indipendente specializzata nella distribuzione di prodotti assicurativi dedicati al mercato del private banking controllata da Riello Investimenti sgr, ha acquisito Life & Wealth, broker indipendente specializzato in life insurance, con masse intermediate di oltre 3 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa). Con questa acquisizione First Advisory rafforza la sua forza commerciale, con l’ingresso nel team di Renato Lot, fondatore di Life & Wealth.
L’acquisizione rientra nel piano strategico di First Advisory, presentato lo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez), a valle dell’acquisto del 51% della società da parte di Riello Investimenti, tramite il fondo Italian Strategy Private Equity III (si veda altro articolo di BeBeez). Il restante 49% della società fa capo principalmente ai soci manager Massimiliano Merlo, Giuseppe Frasca e Lorenzo Fanti, che sino a quel momento controllavano la società al 60%; e per una quota più piccola al club deal di investitori Ninja 2 (che sino a quel momento aveva il 40%). Il club deal di investitori Ninja 2 era entrato nel capitale di First Advisory nel 2017 (si veda altro articolo di BeBeez).
Renato Lot, fondatore di Life & Wealth, ha dichiarato: “L’unione delle forze, economiche e professionali, ci consentirà di accompagnare i nostri comuni clienti, e partner, nelle sfide che la digitalizzazione ed il nuovo contesto normativo ci impongono di affrontare”.
Giuseppe Frasca, amministratore delegato e uno dei manager fondatori di First Advisory, ha spiegato che “la società può contare su accordi di collaborazione con le maggiori compagnie assicurative italiane ed europee e con le principali divisioni di private banking, wealth manager e family offices alle quali offre servizi di front-middle-back office di alto livello. Riteniamo che, nonostante il periodo di incertezza attuale, le possibilità di crescita nel settore del life insurance siano particolarmente promettenti. Soprattutto potendo contare sul know how e gli stimoli della Riello Investimenti, un valido supporto per le nostre strategie. Il piano prevede infatti un ambizioso progetto di sviluppo commerciale, anche tramite acquisizioni, volto a consolidare il posizionamento di leadership in Italia e di espansione all’estero. Siamo inoltre fieri di aver completato l’implementazione della nuova piattaforma digitale, ormai operativa”.
Nicola Riello, presidente di Riello Investimenti Partners sgr, ha sottolineato che “l’acquisizione di Life & Wealth conferma le potenzialità di First Advisory, a testimonianza che le aziende con un buon DNA e con un team manageriale capace e motivato siano in grado di creare sviluppo e valore, anche in condizioni insolite come quelle in cui da mesi ci troviamo a lavorare ed operare. Il sostegno all’economia reale, alle piccole medie imprese italiane ed al tessuto produttivo del nostro paese può e deve continuare, anche e soprattutto in momenti di incertezza e difficoltà, un obiettivo che ci siamo preposti con il nostro terzo fondo di private equity e con il lancio del secondo fondo di debito Impresa Italia II”.
First Advisory è nata dall’iniziativa dei tre manager fondatori, che vantano una lunga esperienza nelle assicurazioni sulla vita e nella consulenza a privati HNWI e investitori istituzionali. La società ha siglato accordi di collaborazione con le maggiori compagnie assicurative italiane ed europee e con le principali divisioni di private banking, wealth manager e family office, alle quali offre una piattaforma software proprietaria e servizi di front-middle-back office. First Advisory ha registrato un tasso di crescita superiore al 60% (fatturato-commissioni attive) nel periodo 2016-2019.
Italian Strategy è il terzo fondo di private equity di Riello Investimenti sgr, guidata dai partner Nicola Riello, Luigi Terranova e Andrea Tomaschù, che è in raccolta con il secondo fondo di private debt Impresa Italia II, con un obiettivo di raccolta di 150 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Italian Strategy ha un target di raccolta di 150 milioni e ha annunciato il primo closing a 50 milioni di euro a fine maggio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo nel luglio 2019 ha comprato il 73% di Foodness spa, leader nel settore dei prodotti solubili alternativi al caffè, (ginseng, orzo, creme gelato, the, infusi, etc), distribuiti sul canale HoReCa, Vending e GDO (si veda altro articolo di BeBeez).
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