Metrika sgr ha annunciato la prima acquisizione del suo primo fondo. Si tratta della maggioranza di Allegrini, azienda chimica di Grassobbio (Bergamo) che dal 1945 opera nel settore della detergenza professionale e della cosmetica. A vendere sono stati i manager operativi e soci Maurizio e Ottaviano Allegrini, che rimarranno alla guida della società, affiancati da Metrika, con l’obiettivo di estenderne ulteriormente l’orizzonte di sviluppo (si veda qui il comunicato stampa)
L’operazione è stata finanziata da Banco Bpm, assistita da Simmons&Simmons. Metrika è stata seguita da Nctm studio legale, Kpmg, Russo De Rosa associati, Tauw, Exorao e Banca Akros. Gli azionisti di Allegrini sono stati affiancati da Kpmg e Fivelex.
Allegrini è posizionata tra i principali fornitori italiani di gel igienizzante e ha risposto efficacemente all’elevata richiesta di prodotti per la sanificazione causata dal Covid-19. La società recentemente ha lanciato nuove soluzioni ad alte prestazioni per la detergenza professionale e per il mercato della cosmetica di frontiera. In particolare il suo prodotto di punta è Primagel Plus.
L’operazione ha l’obiettivo di supportare la crescita di Allegrini su tre fronti: per linee esterne, attraverso l’acquisizione di imprese strategiche; per linee interne, attraverso un piano di investimenti mirati nella capacità produttiva e di miglioramento dei processi aziendali; e tramite l’espansione commerciale, con un focus particolare sui mercati internazionali.
Maurizio ed Ottaviano Allegrini hanno commentato: “La scelta di Metrika quale partner di Allegrini si è basata sulle competenze settoriali e sull’approccio fortemente operativo del suo team di investimento; fattori che sin dal primo incontro gli hanno permesso di comprendere le principali dinamiche del nostro business. Siamo inoltre già al lavoro con Metrika per avviare un processo di sviluppo strutturato, e abbiamo già individuato le aziende più adatte alla nostra strategia di crescita tramite acquisizioni”.
Marco Giuseppini, fondatore e ceo di Metrika, ha affermato: “Siamo estremamente soddisfatti di questa prima operazione, e siamo convinti che rappresenti il primo di una serie di investimenti finalizzati alla creazione di valore per i nostri sottoscrittori. Aziende come Allegrini, dimostrano come l’ecosistema industriale nazionale sia vivo e si sta rapidamente risollevando per competere a livello globale. Metrika, come finora dimostrato dal team di Investimento negli anni”.
Nicola Pietralunga, managing partner di Metrika, ha aggiunto: “L’acquisizione in Allegrini si inserisce perfettamente all’interno della strategia di allocazione del fondo, finalizzata alla creazione di valore attraverso l’investimento in società italiane di piccola e media dimensione operanti nei principali settori industriali. Allegrini è uno dei player più riconosciuti nella nicchia di mercato della detergenza professionale e della cosmetica e si è distinta negli ultimi anni per il suo elevato know-how tecnico, la sua estrema flessibilità operativa e per la sua capacità di offrire un servizio al cliente a 360 gradi. Il tutto abbinato a una qualità di prodotto che si posizione sulla fascia alta di entrambi i segmenti di riferimento”.
Metrika sgr, costituita nel marzo 2019 con sede a Milano, ha ricevuto il via libera definitivo dalla Banca d’Italia per il lancio del suo primo fondo lo scorso gennaio (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo è oggi vicino ai 100 milioni di euro di raccolta su un target complessivo di 100-150 milioni. Gli investitori sono imprenditori e famiglie industriali di rilievo nel contesto italiano e internazionale. Il veicolo investe in aziende manifatturiere italiane con fatturato compreso tra 20 e 100 milioni di euro, alta redditività, un forte orientamento all’export e una solida generazione di cassa. Il nuovo fondo di Metrika investirà ticket compresi tra 5 e 20 milioni di euro.
Il fondatore Marco Giuseppini ha lavorato in passato in 21 Investimenti, in Mandarin Capital, di cui era director, e come managing director di EOS Investment Management. Il managing partner Nicola Pietralunga è ex responsabile dell’area private equity di Quadrivio Capital e ha lavorato in passato a New York per Mercurio Capital ed è stato cfo di pmi partecipate da fondi di private equity.