La piattaforma di scambio di automobili nel sud-est asiatico Carsome ha completatoun round di serie D da 30 milioni di dollari, guidato da Asia Partners (si veda qui techinasia). Al round hanno partecipato anche gli investitori esistenti Burda Principal Investments e Ondine Capital. Carsome, che opera in Malesia, Indonesia, Thailandia e Singapore, mette in contatto i concessionari di auto con le persone che desiderano vendere le loro auto. La startup afferma che la sua piattaforma commercia più di 70.000 auto per un valore di oltre 600 milioni di dollari. “I nuovi fondi verranno utilizzati per rafforzare il servizio di e-commerce consumer-to-business di Carsome e accelerare la sua nuova offerta business-to-consumer”, ha affermato il co-fondatore e ceo del gruppo Eric Cheng. La società prevede inoltre di lanciare una piattaforma di e-commerce integrata C2B e B2C per le auto usate. Ciò avviene perché i clienti di Carsome “acquistano sempre più auto per mantenere le loro famiglie al sicuro e adattare le loro attività”, ha aggiunto Cheng. La società di ricerca GlobalData prevede che il mercato delle auto usate del sud-est asiatico crescerà in modo significativo dopo Covid. Caso in questione: le vendite di tali veicoli sono aumentate in Malesia poiché il governo ha imposto restrizioni ai movimenti per gestire la diffusione del Covid-19. Nel frattempo, Carsome afferma di aver registrato le sue entrate più alte nel terzo trimestre del 2020, raddoppiando le entrate prima della pandemia. Afferma inoltre di aver raggiunto la redditività operativa a partire da ottobre.
JD Health International ha raccolto in ipo 3,48 miliardi di dollari di Hong Hong Kong a 70,58 dollari per azione, nella più grande offerta pubblica iniziale di Hong Kong quest’anno (si veda qui Reuters). La società è una delle scaleup più finanziate del mondo asiatico. Crunchbase ha calcolato una raccolta complessiva di 1,8 miliardi di dollari dagli investitori prima dell’ipo, che includono JD.com, Hillhouse Capital Group, CITIC Private Equity Funds Management, CICC e Barings Private Equity. Il prezzo di ipo si colloca nella parte superiore della forchetta di 62,80-70,58 dollari, segnalata dalla società quando l’ipo è stata lanciata la scorsa settimana. A quel prezzo JD Health è valutata a quasi 29 miliardi di dollari. La società ha venduto 381,9 milioni di azioni, pari al 12,2% del capitale sociale post-money di JD Health. Un’opzione greenshoe può essere esercitata entro un mese per vendere un ulteriore 15% delle azioni, il che porterebbe la dimensione dell’ipo a 4 miliardi. In totale quest’anno a Hong Kong si sono avute ipo che hanno raccolto complessivamente 25 miliardi di dollari, il che fa del 2020 il miglior anno in un decennio, mostrano i dati di Refinitiv. La raccolta raggiunge i 39,1 miliardi di dollari complessivi, se si considerano anche gli aumenti di capitale e collocamenti secondari. La valutazione elevata proposta per le azioni di JD Health ha comunque nel frattempo spinto alcuni investitori ad acquistare le azioni più economiche del principale rivale Alibaba Health Information Technology durante il bookbuild di JD, ha detto a Reuters una fonte.
La società di e-commerce Wish, sostenuta da General Atlantic, ha dichiarato lunedì che prevede di raccogliere fino a 1,1 miliardi di dollari in ipo (si veda qui Reuters).Wish annovera tra i suoi investitori anche il Founders Fund di Peter Thiel, GGV Capital e DST Global. L’app per lo shopping a prezzi vantaggiosi con sede a San Francisco prevede di vendere 46 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 22 e 24 dollari ciascuna. La sua capitalizzazione di mercato nella fascia più alta dell’intervallo sarebbe di 14,07 miliardi di dollari. Fondata nel 2010 dall’ex dirigente di Google, Peter Szulczewski, e dal veterano di Yahoo, Danny Zhang, Wish si è espansa rapidamente oltre la sua base e ora ha 100 milioni di utenti attivi mensilmente, vendendo circa 2 milioni di prodotti al giorno sulla sua piattaforma di e-commerce. Goldman Sachs, JPMorgan e BofA Securities sono i principali sottoscrittori per la quotazione di Wish.
EQT ha annunciato l’acquisizione per un valore totale di circa 1,1 miliardi di euro del 29,6% delle azioni e del 26,4% dei diritti di voto di Beijer Ref, un grossista leader a livello mondiale nel settore della refrigerazione e del controllo del clima, diventandone il maggiore azionista (si veda qui il comunicato stampa). L’azienda è quotata nel segmento Large Cap al Nasdaq di Stoccolma. Beijer Ref offre una vasta gamma di prodotti per la refrigerazione commerciale, la refrigerazione industriale, il riscaldamento e il condizionamento dell’aria a clienti di tutto il mondo. EQT supporterà Beijer Ref nel suo viaggio di crescita continua sia organicamente sia attraverso acquisizioni.Beijer Ref è stata fondata in Svezia nel 1866 e opera oggi attraverso 425 filiali da cui serve più di 100 mila clienti. Beijer Ref ha sede a Malmö e impiega circa 3.700 dipendenti. Inoltre, Beijer Ref dovrebbe trarre vantaggio dal forte impegno di EQT per la sostenibilità e condivide la chiara ambizione di diventare un leader nel campo utilizzando le accademie regionali della Società e promuovendo la tecnologia sostenibile. La transazione dovrebbe concludersi alla fine di dicembre 2020, subordinatamente al ricevimento delle consuete approvazioni normative.
Crossplane Capital, una società di private equity con sede a Dallas, ha annunciato il closing definitivo del suo fondo inaugurale, Crossplane Capital Fund, al suo hard cap di 275 milioni di dollari, al di là quindi del suo obbiettivo di 250 milioni (si veda qui il comunicato stampa). Crossplane è stata fondata nell’ottobre 2018 dai partner Brian Hegi e Ben Eakes, dall’amministratore delegato Mike Sullivan e dal partner operativo Ingrid West, per investire il capitale di controllo in società con un massimo di 15 milioni di ebitda, che sono di proprietà familiare e alla ricerca di un partner o coinvolte in un situazione complessa. Dalla sua fondazione, Crossplane ha già completato tre acquisizioni di piattaforme, tra cui The Accent Family of Companies a settembre 2019, TransAxle a dicembre 2019 e Griffin Dewatering a novembre 2020. Dal suo team iniziale di 4 persone, Crossplane è cresciuto fino a diventare un team di 11 persone con profonda esperienza come senior executive, consulenti per il miglioramento operativo, consulenti strategici, consulenti per la ristrutturazione e investitori di private equity. In concomitanza con questa chiusura finale, Crossplane ha anche annunciato l’assunzione di Greg Balliro come principal e Patrick Lynch come associato per rafforzare le capacità di esecuzione delle transazioni e di implementazione della creazione di valore del team.
Nazca Capital, una società focalizzata sull’investimento in società spagnole non quotate di piccole e medie dimensioni, ha acquisito, attraverso il fondo Nazca IV, una quota di maggioranza in Laboratorios Almond, specialista nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari biologici dal 1995 (si veda qui capital riesgo). L’ingresso di Nazca in Laboratorios Almond avviene con l’obiettivo di consolidare la posizione dell’azienda come fornitore leader di prodotti biologici e salutari, sia in Spagna che in Europa. L’azienda, con il supporto e l’esperienza di Nazca nel settore, intende continuare a sviluppare prodotti per rispondere alle crescenti esigenze del consumatore bio, ‘veggie’ e ‘sano’, in un mercato in crescita, guidato dalla preoccupazione per la salute, sostenibilità e cibo di origine naturale. Con sede e stabilimenti di produzione a Librilla (Murcia), Laboratorios Almond è il leader indipendente nel mercato degli alimenti biologici in Spagna, con un modello di business basato sulla qualità del prodotto e sull’innovazione e un ampio portafoglio di referenze (bevande vegetali, dolcificanti, oli e semi, tra gli altri). Il gruppo, che commercializza i suoi prodotti con due prestigiosi marchi sul mercato, stima di chiudere il 2020 con un fatturato di circa 47 milioni di euro. Laboratorios Almond è riconosciuta nel mercato per la qualità dei suoi prodotti, essendo uno dei pilastri dell’azienda e il risultato di 25 anni di esperienza nel settore. Inoltre, si caratterizza per essere un pioniere nello sviluppo e nel lancio di nuovi prodotti, evidenziando come pietre miliari principali l’introduzione nel mercato di bevande vegetali (1999), dessert vegetali (2005), sciroppo d’agave (2011), olio di cocco (2013)) e panela (2017). La capacità di innovazione e l’impegno in ricerca e sviluppo hanno inoltre permesso all’azienda di sviluppare una nuova linea di yogurt e kefir vegetali, che sarà presto disponibile.
Exlaimer, fornitore di soluzioni di prima classe per la gestione delle firme di posta elettronica, ha annunciato un investimento di oltre 100 milioni di sterline da parte del principale investitore di software globale, Insight Partners, con la partecipazione di Farview Equity Partners, a cui si è affiancato Livingbridge, già investitore di Exlaimer (si veda qui il comunicato stampa). Il supporto di capitale e operazioni strategiche fornito consentirà a Exclaimer di investire in innovazione di prodotto, canali go-to-market e crescita internazionale per rafforzare la sua posizione come la soluzione di firma e-mail più adottata a livello globale. Porterà Exclaimer in un portafoglio di investimenti di aziende SaaS leader a livello globale e sostiene la visione di Exclaimer di essere lo standard globale per l’imprinting sulle comunicazioni aziendali digitali per la coerenza del marchio centralizzata. Exclaimer ha fornito la sua suite di soluzioni software a oltre 40.000 clienti sin dalla sua fondazione nel 2001. Le aziende di tutto il mondo utilizzano le soluzioni di gestione delle firme e-mail locali e cloud di Exclaimer per Microsoft 365, Google Workspace e Microsoft Exchange. Queste soluzioni consentono alle aziende di tutte le dimensioni di gestire centralmente le firme dei propri dipendenti in modo efficiente e di fornire marchi, promozioni, dichiarazioni di non responsabilità e dichiarazioni di conformità coerenti, risparmiando allo stesso tempo un notevole risparmio di tempo, soprattutto per il personale IT.