AFRICA
B Investments Holding ha acquisito una partecipazione del 90% in Orascom Financial Holding (OFH), secondo un comunicato della Borsa (si veda qui zawya). La transazione è stata conclusa il 17 aprile 2024, mentre l’Autorità di regolamentazione finanziaria (FRA) ha concesso l’approvazione all’acquisizione lo scorso febbraio. All’inizio di gennaio 2024, gli azionisti di B Investments hanno deciso di aumentare il proprio capitale da 800,12 milioni di EGP a 1,17 miliardi di EGP per rafforzare la propria posizione nel settore finanziario attraverso il processo di acquisizione. Al 31 dicembre 2023, gli utili netti consolidati di B Investments sono scesi a 693,76 milioni di EGP da 1,33 miliardi di EGP nel 2022. Nel frattempo, Orascom Financial Holding è passata all’utile netto al netto delle tasse valutato a 20,45 milioni di EGP lo scorso anno, contro perdite nette per un valore di 133,39 milioni di EGP nel 2022.
AMERICA DEL NORD
NEW YORK (USA): Il colosso del private equity Blackstone ha fatto un’offerta migliore per Hipgnosis Songs Fund con un’offerta da 1,5 miliardi di dollari per acquisire il proprietario dei diritti musicali in difficoltà (si veda qui privateequitywire), superando un’offerta di 1,4 miliardi di dollari fatta la scorsa settimana dall’investitore di diritti musicali Concord (si veda altro articolo di BeBeez). Bloomberg cita a questo proposito una dichiarazione di Blackstone che rivela che la quarta proposta dell’azienda per l’acquisizione di Hipgnosis vale 1,24 dollari per azione in contanti, ovvero circa il 7% in più rispetto all’offerta di Concord. Si legge nella nota: “Blackstone incoraggia fortemente il consiglio di Hipgnosis a riconoscere il significativo aumento di valore a disposizione di tutti gli azionisti secondo i termini della sua quarta proposta, rispetto a 1,16 dollari come stabilito nell’offerta Concord, e a lavorare con Blackstone raggiungere rapidamente un accordo su un’offerta definitiva raccomandata all’unanimità”. Avendo precedentemente concordato all’unanimità un accordo con Concord, Hipgnosis ha indicato che il suo consiglio di amministrazione intende ora raccomandare la proposta di Blackstone, nel caso in cui la società di private equity annunci una ferma intenzione di fare un’offerta, e che sta fornendo a Blackstone l’accesso per condurre una due diligence.
ASIA
NUOVA DHELI (INDIA): Ecozen, una società indiana di soluzioni tecnologiche intelligenti per il clima, ha annunciato venerdì scorso di aver raccolto 30 milioni di dollari in un mix di debito e capitale proprio. Si veda qui technode. Questa infusione di capitale include il supporto continuo da parte di Nuveen e di altri investitori azionari esistenti, e un nuovo sostegno al debito da parte di InCred Credit Fund e della US International Development Finance Corporation (DFC) attraverso il consulente esclusivo di Ecozen, Setuka Partners LLP, ha affermato Ecozen in una nota. Secondo la dichiarazione, l’ultima tornata di finanziamenti sarà utilizzata per soddisfare la crescente domanda di prodotti innovativi di Ecozen e per promuovere il suo impegno nei confronti della tecnologia clima-intelligente. Va notato che la società è cresciuta di 5 volte negli ultimi due anni, con profitti che sono cresciuti anche di 3 volte.
NUOVA DELHI (INDIA): La società tecnologica indiana Aurionpro Solutions Limited ha annunciato l’acquisizione strategica della startup Arya.ai, specializzata in servizi bancari e assicurativi con sede a Mumbai, Arya.ai, per un valore di 16,5 milioni di dollari. Si veda qui technode. Aurionpro ha affermato in una dichiarazione di venerdì scorso che con Arya.ai, Aurionpro migliorerà in modo significativo il proprio portafoglio di offerte fintech aziendali per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) che è responsabile, accurata e verificabile, allineandosi fortemente con le richieste in rapida evoluzione delle banche e degli assicuratori. Secondo i termini dell’accordo, Aurionpro Solutions Ltd. acquisirà una quota di maggioranza (67%) in Arya.ai.
SINGAPORE: L’istituto di credito di Singapore DBS e la società di trasporti terrestri ComfortDelGro Corporation (ComfortDelGro) hanno annunciato lunedì un finanziamento da 100 milioni di SGD (73 milioni di dollari) per decarbonizzare la flotta di autobus dell’operatore globale nel Regno Unito. Si veda qui technode. ComfortDelGro ha dichiarato in una nota che i proventi del prestito verde sono stati utilizzati per l’acquisto di 135 autobus elettrici per la controllata al 100% di ComfortDelGro, Metroline, il quarto più grande operatore di autobus di linea a Londra, che copre circa il 17% dei servizi di autobus di linea della città. Secondo la dichiarazione, i 77 autobus elettrici a due piani e i 58 a un piano sostituiranno 135 autobus con motore a combustione interna e si prevede che eviteranno circa 9.900 tonnellate di emissioni di scarico equivalenti di anidride carbonica (CO2) ogni anno. Va notato che il prestito verde è l’ultimo degli sforzi continui di ComfortDelGro per trasformare la sua flotta globale di autobus verso veicoli ad energia più pulita al 50% entro il 2030 e al 100% entro il 2050.
HANOI (VIETNAM): HTX Ventures, il braccio di investimento globale dell’exchange di criptovalute HTX, ha effettuato un investimento strategico in Merkle 3s Capital, una società di venture capital con sede a Hong Kong specializzata in fondi crittografici ibridi. Si veda qui vcwire. Merkle 3s Capital è un fondo ibrido Global Web3 dedicato alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie blockchain. Sta effettuando diversi investimenti in progetti sia sui mercati primari che su quelli secondari. L’azienda supporta progetti importanti come Core, TON e Solana, sfruttando le sue connessioni con gli scambi di criptovalute e le migliori università per promuovere l’innovazione tecnologica e l’impatto globale. HTX Ventures, la divisione investimenti globale di HTX, integra investimenti, incubazione e ricerca per identificare i team migliori e più brillanti in tutto il mondo. Per favorire la crescita all’interno dell’ecosistema blockchain, l’azienda fornisce un supporto completo ai progetti, inclusi finanziamenti, risorse e consulenza strategica.
EUROPA
PARIGI (FRANCIA): Pictet Alternative Advisors, la divisione di investimenti alternativi del Gruppo Pictet, ha lanciato Pictet Private Assets SICAV – Environment Co-Investment Fund I ELTIF, che mira ad ampliare l’accesso degli investitori agli investimenti in tecnologie ambientali nei mercati privati. Si veda qui privateequitywire. Secondo un comunicato stampa, il fondo mirerà a 20-25 investimenti attraverso la riduzione dei gas serra; consumatore sostenibile; controllo dell’inquinamento; l’economia circolare; e tecnologie abilitanti come parte di una strategia che implementa il quadro scientifico dei Confini Planetari. Il fondo, classificato come fondo articolo 8 ai sensi del Sustainable Finance Disclosure Regolamento, sarà guidato da Pierre Stadler, Head of Thematics PE, e Nicolas Thomas, Thematics Principal, seguendo un approccio di coinvestimento assumendo posizioni di minoranza insieme alle società PE a livello globale. La sottoscrizione minima è di € 10.000 per la classe di azioni retail. Secondo il database Greentech Atlas della società di consulenza globale Roland Berger, aggiornato a marzo 2023, l’attuale tasso di penetrazione delle tecnologie ambientali è basso ma si prevede che crescerà esponenzialmente con una dimensione di mercato prevista di 12 trilioni di dollari entro il 2030.
LONDRA (INGHILTERRA): IK Partners (“IK”) è lieta di annunciare che il Fondo IK VIII ha firmato un accordo per vendere la propria partecipazione nel Gruppo Eres (“Eres” o “il Gruppo”), al leader francese Eurazeo. Si veda qui il comunicato stampa. Fondata nel 2005 e con sede a Parigi, Eres è una delle principali società francesi attore indipendente nei settori della consulenza, strutturazione, gestione patrimoniale e distribuzione di piani di partecipazione agli utili dei dipendenti (PEE, PERECO), pensionamento (PER) e piani di azionariato dei dipendenti. Il Gruppo distribuisce i propri prodotti attraverso una rete di oltre 6.600 distributori (wealth manager consulenti di gestione, intermediari assicurativi e commercialisti) per affrontare il problema connesso con le esigenze delle imprese francesi, sia di medie che di grandi dimensioni. Con il supporto di IK dal 2019, il management team è: migliorato nell’efficienza operativa attraverso la crescita strategica dell’organico; ha rafforzato il suo team commerciale per una migliore distribuzione dei prodotti Eres attraverso la sua capillare rete; ha ottenuto una crescita inorganica con una serie di acquisizioni di successo; e ha digitalizzato la sua offerta di prodotti. Eres ha accresciuto il proprio patrimonio in gestione a 6,7 miliardi di euro, ad un tasso del 23% annuo.
LONDRA (INGHILTERRA): Seraphim Space, il gruppo di investimento in tecnologia spaziale con sede nel Regno Unito, sta lanciando formalmente il suo secondo fondo di capitale di rischio dopo la prima chiusura con partner accomandanti tra cui Eutelsat, si veda qui il comunicato stampa. Il fondo early stage costruirà un portafoglio globale di 30 startup che saranno sostenute nelle fasi seed e Series A. Il CEO e manager Mark Boggett ha rifiutato di rivelare la percentuale raggiunta e la dimensione target del fondo, ma ha affermato che dovrebbe essere più grande del fondo VC di Seraphim Space da 70 milioni di sterline del 2017 (circa 90 milioni di dollari all’epoca). Come il suo predecessore, il secondo fondo VC di Seraphim, SSV II, è sostenuto dai principali attori del settore aerospaziale che cercano di stare al passo con l’innovazione.
BELFAST (IRLANDA DEL NORD): La holding tedesca Mutares ha acquisito Greenview Group Holdings dalla società di private equity nordirlandese Cordovan Capital Partners e Michael Burke, attuale amministratore delegato del gruppo. Si veda qui privateequitywire. Greenview Group è stato fondato nel 2017 e fornisce installazioni meccaniche ed elettriche, installazione e assistenza per il riscaldamento, manutenzione e miglioramenti della proprietà, nonché soluzioni energetiche sostenibili. L’azienda impiega circa 190 persone e opera a Belfast e Londra. Secondo un comunicato stampa, Greenview Group ha generato ricavi per circa 36 milioni di euro nel 2023 e si prevede che realizzerà 45 milioni di euro nell’anno finanziario in corso fino a marzo 2025.
SOFIA (BULGARIA): La società bulgara di private equity BlackPeak Capital ha investito 6,8 milioni di euro in Bianor Holding, una società di sviluppo software rivolta ai settori della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni. Si veda qui privateequitywire. L’investimento di BlackPeak fa parte dell’aumento di capitale complessivo di 10 milioni di euro di Bianor, che ha attirato 199 investitori ed è destinato a sostenere la crescita organica della società e ad accelerare il suo sviluppo regionale negli Stati Uniti, Germania, Svizzera, Paesi nordici e MENA attraverso fusioni e acquisizioni. Come risultato dell’investimento, Bianor diventerà la quinta società nel portafoglio del Southeast Europe Growth Equity Fund di BlackPeak, che supervisiona 126 milioni di euro. Secondo un comunicato stampa, la capitalizzazione di Bianor supera ora i 25 milioni di euro all’attuale prezzo delle azioni, il che la colloca tra le più grandi società IT quotate alla Borsa bulgara.
OCEANIA
WELLINGTON (NUOVA ZELANDA): Il governo della Nuova Zelanda ha stanziato 25 milioni di dollari per il fondo fiduciario per il partenariato sul meccanismo di transizione energetica ETMPTF per sostenere il passaggio all’energia pulita e sostenibile nel sud-est asiatico. Si veda qui technode. L’ADB ha dichiarato in una dichiarazione di venerdì scorso che il contributo della Nuova Zelanda è il terzo contributo all’ETMPTF, dopo il sostegno di Giappone e Germania. Secondo la dichiarazione, l’ETMPTF raccoglie fondi agevolati dai partner finanziari per finanziare lavori preparatori fondamentali come studi di fattibilità per progetti in linea con gli obiettivi dell’ETM, compreso il pensionamento anticipato o la riconversione di impianti a carbone e altri combustibili fossili e iniziative di energia pulita.